Þrjú erlend sjóðstýringarfyrirtæki og Goldmans Sachs International hafa keypt 29,18 prósent hlut í Arion banka í lokuðu útboði. Alls greiða þeir 48,8 milljarða króna fyrir hlutinn. Fjárfestarnir fá einnig kauprétt á 21,9 prósent hlut til viðbótar á verði sem er hærra en það sem þeir greiddu í útboðinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Arion banka.
Þar með er ljóst, að minnsta kosti í bili, að stærstu lífeyrissjóðir landsins eru ekki að kaupa hlut í Arion banka, en þeir hafa verið í viðræðum um slíkt undanfarnar vikur. Sjóðstýringarfyrirtækin sem kaupa stærstan hluta þess sem selt var eru öll á meðal stærstu hluthafa Kaupþings, félags utan um eignir kröfuhafa samnefnds banka. Því eru þeir að kaupa eign sem þeir áttu hlut í nú þegar með óbeinum hætti.
Söluandvirðið verður allt nýtt til að greiða inná 84 milljarða króna skuldabréf ríkissjóðs sem var hluti af stöðugleikaframlagi Kaupþings sem samþykkt var við nauðasamninga félagsins. Hinir nýju eigendur hafa, samkvæmt tilkynningu, allir staðfest gagnvart Kaupþingi að raunverulegir eigendur fjármuna sem fjárfestir eru í Arion banka eru allir erlendir aðilar samkvæmt skilgreiningu laga um gjaldeyrismál.
Kaupþing naut ráðgjafar Morgan Stanley, White & Case og LOGOS í viðskiptunum. Fjárfestar nutu ráðgjafar Linklaters LLP og Fjeldsted & Blöndal.
Tveir stærstu hluthafar Kaupþings á meðal kaupenda
Eftir kaupin er Kaupskil, félag í eigu Kaupþings, enn stærsti eigandi Arion banka með 57,9 prósent hlut. Íslenska ríkið á 13 prósent en sjóðirnir Attestor Capital LLP (í gegnum Trinity Invesment Designated Acitivity Company) og Taconic Capital Advisors UK LLP (í gegnum TCA New Sidecar III s.a.r.l.) eiga nú 9,99 prósent hlut hvor. Þá mun Sculptor Investments s.a.r.l. (félag tengt Och-Ziff Capital Management Group) eiga 6,6 prósent hlut og Goldman Sachs International 2,6 prósent hlut (í gegnum ELQ Investors II Ltd.).
Í tilkynningunni er haft eftir Paul Copley, forstjóra Kaupþings, að félagið fagni sölunni. Hún sé liður í áframhaldandi viðleitni þess að innleysa eignasafn þeirra og greiða fjármuni til hluthafa Kaupþings.
„Með þessum viðskiptum, sem eru stærstu einstöku hlutabréfakaup erlendra aðila í sögu Íslands, strax í kjölfar afléttingar fjármagnshaftanna, höfum við tryggt aðkomu alþjóðlegra fjárfesta að Arion banka sem hafa millilanga til langa sýn á fjárfestingu sína. Allir eru þeir fjárfestar í Kaupþingi og hafa ákveðið að endurfjárfesta á Íslandi í stað þess að fara með fé sitt úr landi, sem er sterkt merki um trú þeirra á Íslandi og þá ekki síður á Arion banka.“
„Taconic Capital og Och-Ziff eru tveir stærstu hluthafar Kaupþings og hafa í mörg ár tengst Íslandi með fjölbreyttum fjárfestingum. Á sama hátt er Attestor Capital stór hluthafi okkar og hefur á liðnum árum fjárfest í mörgum fjármálastofnunum í Evrópu og á meðal annars ráðandi hlut í lánastofnun í Austurríki. Þátttaka þekkts fyrirtækis á borð Goldman Sachs segir sína sögu.“
„Ég hlakka til að vinna með þessum félögum þegar við höldum áfram að selja hlut okkar í Arion banka, líklega í gegnum almennt hlutafjárútboð þar sem við vonumst til að geta boðið einstaklingum og félögum innanlands færi á að fjárfesta í bankanum,“ er haft eftir Copley í tilkynningunni.
Hafa hitt fjölda erlendra fjárfesta
Höskuldur Ólafsson, bankastjóri Arion banka, segir að bankinn hafi lengi verið þeirrar skoðunar að það væri jákvætt fyrir hann að fá erlenda aðila inn í hluthafahópinn.
„Við höfum á undanförnum árum hitt mikinn fjölda erlendra fjárfesta og skynjað áhuga þeirra á Íslandi og bankanum. Við verðum líka vör við þennan áhuga á fleiri sviðum hér á landi eins og í ferðaþjónustu og smásölu þar sem sterk alþjóðleg vörumerki sýna landinu áður óþekktan áhuga. Það kemur okkur því ekki á óvart að þessir fjárfestar, sem hafa komið að bankanum með óbeinum hætti í nokkur ár, kjósi nú að gerast hluthafar í Arion banka með beinum hætti.“
„Þeir þekkja bankann vel, hafa fylgst með okkar árangri og þeirri jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað í íslensku efnahagslífi. Þeir sýna það nú að þeir trúa því að framtíð bankans sé björt. Að nýir aðilar, alþjóðlegir fjárfestar, komi inn í hluthafahópinn markar upphaf nýrra tíma. Í skoðun er að skrá félagið á markað og gangi það eftir mun eignarhald dreifast enn frekar,“ er haft eftir Höskuldi.
Taconic Capital er alþjóðlegt fyrirtæki í sérhæfðri sjóðastýringu sem var stofnað árið 1999 með eignir að virði 6 milljarða dollara í stýringu. Höfuðstöðvar þess eru í New York og skrifstofur í London og Hong Kong. Taconic Capital annast stýringu fjárfestingasjóða sem eru með seljanleika í samræmi við fjárfestinguna í Arion banka. Fjárfestar eru einkum stofnanafjárfestar, lífeyrissjóðir, styrktarsjóðir og fjársterkir einstaklingar.
Attestor Capital er fyrirtæki í sérhæfðri sjóðastýringu í Bretlandi sem starfar samkvæmt reglum og með leyfi fjármálaeftirlitsins þar í landi. Attestor Capital sér um fjárfestingar fyrir Trinity Investments Designated Activity Company. Fjárfestar eru einkum styrktarsjóðir og fjársterkir einstaklingar.
Attestor Capital er langtímafjárfestir sem fjárfestir í félögum og eignum á ýmsum sviðum og í mörgum löndum. Af fyrri viðskiptum má nefna kaup á stórum eignarhlut í fjármálastofnunum í Evrópu, þar á meðal á ráðandi hlut í lánastofnun í Austurríki (eftir samþykki eigendaskipta af Seðlabanka Evrópu) og fjárfestingu í fyrirtæki í húsnæðislánastarfsemi á Írlandi.
Och-Ziff Capital Management Group er eitt af stærstu fyrirtækjum heims á sviði sérhæfðrar eignastýringar og er virði eigna í stýringu þess um 34 milljarðar dollara. Aðalstöðvar Och-Ziff eru í New York en fyrirtækið er einnig með skrifstofur í London, Hong Kong, Mumbai, Beijing, Shanghai og Houston. Meðal fjárfesta Och-Ziff eru lífeyrissjóðir, sjóðasjóðir, stofnanir og styrktarsjóðir, fyrirtæki og aðrar stofnanir, einkabankar og fjársterkir einstaklingar.
Goldman Sachs veitir víðtæka fjármálaþjónustu til viðskiptavina um allan heim. Félagið var stofnað 1869 og hjá því starfa nú 34 þúsund starfsmenn í rúmlega 80 starfsstöðvum víða um heim. Goldman Sachs fjárfestir í Arion banka gegnum dótturfélag sitt ELQ Investors II Ltd.
