Marel lýkur við langtíma fjármögnun upp á 19,5 milljarða

Marel vinnur nú að undirbúningi skráningar á markað erlendis. Kauphallir í Kaupmannahöfn, Amsterdam og London koma til greina.

Marel Mynd: Marel
Auglýsing

Marel lauk í dag við lang­tíma fjár­mögnun með útgáfu á Schuldschein bréfum að fjár­hæð 140 millj­ónir evra (um 19,5 millj­arðar íslenskra króna) með föstum og fljót­andi vöxtum til fimm og sjö ára.

Þetta kemur fram í til­kynn­ingu frá félag­inu, en Marel er lang­sam­lega verð­mætasta félagið í kaup­höll Íslands en verð­mið­inn er í kringum 300 millj­arða króna.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir í til­kynn­ingu frá Marel vegna fjár­mögn­un­ar­inn­ar.

Auglýsing

Ítar­lega var fjallað um starf­semi Marel í frétta­skýr­ingu á vef Kjarn­ans á dög­un­um, en fyr­ir­tækið vinnur nú að und­ir­bún­ingi skrán­ingar á erlendan markað og koma kaup­hallir í Kaup­manna­höfn, Amster­dam og London til greina.

„Eins og til­kynnt var þann 31. októ­ber sl. var áætlað að gefa út 100 millj­ónir evra. Umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­un­um, en í ljósi áhuga fjár­festa á traustum rekstri Marel og hag­stæðra mark­aðs­að­stæðna á fjár­mála­mark­aði var útgáfan stækkuð í 140 millj­ónir evra. Langstærstur hluti útgáf­unnar var til fimm ára með 110 punkta álagi yfir milli­banka­vöxtum í evrum (EURI­BOR) en sjö ára útgáfan var með 130 punkta álag yfir milli­banka­vöxtum í evr­um. Útgáfan var seld til fjöl­breytts hóps fjár­festa á meg­in­landi Evr­ópu og Asíu.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir Linda Jóns­dótt­ir, fjár­mála­stjóri Mar­el, í til­kynn­ingu.

Greta Thunberg biðlar til þingmanna að vera í liði með vísindum
Greta Thunberg heimsótti franska þingið í morgun. Hún biðlaði til þingmanna að hlusta á vísindi og láta börn ekki ein bera ábyrgðina á því að breyta stefnum ríkja í loftslagsmálum.
Kjarninn 23. júlí 2019
Vinna að viðbragðsáætlun í kringum leikskóla á „gráum dögum“
Reykjavíkurborg vinnur nú að viðbragðsáætlun til að auka loftgæði í kringum leik- og grunnskóla í borginni. Áætlunin byggir á tillögu frá fjórum umhverfisverndarsamtökum sem leggja til að ökutæki verði ekki leyfð í kringum leikskóla á ákveðnum tímum.
Kjarninn 23. júlí 2019
Ró­bert Wessman
Ró­bert Wessman í stjórn jap­anska lyfja­fyr­ir­tæk­is­ins Fuji Pharma
For­stjóri Al­vo­gen og stjórn­ar­formaður Al­votech var í vik­unni kos­inn í stjórn jap­anska lyfja­fyr­ir­tæk­is­ins Fuji Pharma en fyrirtækið keypti 4,6 pró­sent eign­ar­hlut í Alvot­ech fyrir síðustu áramót.
Kjarninn 23. júlí 2019
Dagur Bollason
Útþenslu höfuðborgarsvæðisins er langt því frá lokið
Kjarninn 23. júlí 2019
Kristbjörn Árnason
Kemur engum á óvart
Leslistinn 23. júlí 2019
Hundruð þúsunda mótmæla í Púertó Ríkó
Mótmælin hafa staðið yfir í rúmlega viku og beindust í fyrstu að ríkisstjóra Púertó Ríkó í kjölfar uppljóstrunar afar ósmekklegra samskipta hans við vini og samstarfsmenn.
Kjarninn 23. júlí 2019
Trump segir Boris munu verða frábæran forsætisráðherra
Forseti Bandaríkjanna óskaði Boris Johnson til hamingju með kjörið sem næsti forsætisráðherra Bretlands. Trump og Johnson hafa lengi átt í vinalegum samskiptum.
Kjarninn 23. júlí 2019
Jeremy Corbyn
Corbyn telur að Bretar eigi að velja forsætisráðherrann
Formaður Verkamannaflokksins í Bretlandi segir að Boris Johnson hafi ekki unnið sér inn stuðning landa sinna og að Bretar eigi að kjósa um hver verði forsætisráðherra landsins.
Kjarninn 23. júlí 2019
Meira úr sama flokkiInnlent