Marel lýkur við langtíma fjármögnun upp á 19,5 milljarða

Marel vinnur nú að undirbúningi skráningar á markað erlendis. Kauphallir í Kaupmannahöfn, Amsterdam og London koma til greina.

Marel Mynd: Marel
Auglýsing

Marel lauk í dag við lang­tíma fjár­mögnun með útgáfu á Schuldschein bréfum að fjár­hæð 140 millj­ónir evra (um 19,5 millj­arðar íslenskra króna) með föstum og fljót­andi vöxtum til fimm og sjö ára.

Þetta kemur fram í til­kynn­ingu frá félag­inu, en Marel er lang­sam­lega verð­mætasta félagið í kaup­höll Íslands en verð­mið­inn er í kringum 300 millj­arða króna.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir í til­kynn­ingu frá Marel vegna fjár­mögn­un­ar­inn­ar.

Auglýsing

Ítar­lega var fjallað um starf­semi Marel í frétta­skýr­ingu á vef Kjarn­ans á dög­un­um, en fyr­ir­tækið vinnur nú að und­ir­bún­ingi skrán­ingar á erlendan markað og koma kaup­hallir í Kaup­manna­höfn, Amster­dam og London til greina.

„Eins og til­kynnt var þann 31. októ­ber sl. var áætlað að gefa út 100 millj­ónir evra. Umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­un­um, en í ljósi áhuga fjár­festa á traustum rekstri Marel og hag­stæðra mark­aðs­að­stæðna á fjár­mála­mark­aði var útgáfan stækkuð í 140 millj­ónir evra. Langstærstur hluti útgáf­unnar var til fimm ára með 110 punkta álagi yfir milli­banka­vöxtum í evrum (EURI­BOR) en sjö ára útgáfan var með 130 punkta álag yfir milli­banka­vöxtum í evr­um. Útgáfan var seld til fjöl­breytts hóps fjár­festa á meg­in­landi Evr­ópu og Asíu.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir Linda Jóns­dótt­ir, fjár­mála­stjóri Mar­el, í til­kynn­ingu.

Halfdan Rasmussen, eitt vinsælasta skáld Dana.
Hvað gera Kasper, Jesper og Jónatan nú
Danska forlagið Gyldendal ákvað að sleppa átta ljóðum úr safni ljóða eftir skáldið Halfdan Rasmussen, þau eiga það sameiginlegt að í þeim koma fyrir orðin negri og hottintotti. Sú ákvörðun forlagsins hefur vakið mikla athygli í Danmörku.
Kjarninn 19. maí 2019
Áhætta á fasteignamarkaði
Nýjasta spá Hagstofu Íslands um þróun mála í efnahagslífinu bendir til þess að fasteignamarkaðurinn gæti átt erfitt uppdráttar á næstu misserum.
Kjarninn 19. maí 2019
Hatari veifaði Palestínufánum
Liðsmenn Hatara héldu á fána Palestínu þegar tilkynnt var um stigin úr símakosningunni í Eurovison í kvöld. Hatari hafnaði í 10. sæti í keppninni.
Kjarninn 19. maí 2019
Fjárhagslegur ávinningur er af sameiginlegum lyfjainnkaupum
Svandís Svavarsdóttir segir að það bæði ríkissjóður og notendur lyfja muni njóta góðs af samstarfi við hin Danmörk og Noreg um innkaup á lyfjum. Innkaup verði hagstæðari og öryggi í afhendingu meira.
Kjarninn 18. maí 2019
Hlutdeild ferðaskrifstofa í heildarneyslu ferðamanna rúmlega tvöfaldast
Hver ferðamaður sem kom til landsins árið 2017 varði 19 prósent af heildarneyslu sinni í ferðaskrifstofur. Þá hefur hlutdeild ferðaskrifstofa í heildarneyslu erlendra ferðamanna rúmlega tvöfaldast á níu árum.
Kjarninn 18. maí 2019
Starfsfólk ráðuneytanna ólíklegt til að tilkynna #metoo-mál
Skýrsla um #metoo og Stjórnarráð Íslands sem vinnustað var kynnt í ríkisstjórn í gærmorgun.
Kjarninn 18. maí 2019
Íhaldssamt öfga-hægri sem stendur gegn kvenfrelsi
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir að orðræða sumra þingmanna um þungunarrofsfrumvarpið endurspegli bakslag í íslenskum stjórnmálum og pólitíska sveiflu íhaldssamra öfga-hægri sjónarmiða.
Kjarninn 18. maí 2019
Klikkið
Klikkið
Klikkið - Viðtal við Ágúst Kristján
Kjarninn 18. maí 2019
Meira úr sama flokkiInnlent