Marel lýkur við langtíma fjármögnun upp á 19,5 milljarða

Marel vinnur nú að undirbúningi skráningar á markað erlendis. Kauphallir í Kaupmannahöfn, Amsterdam og London koma til greina.

Marel Mynd: Marel
Auglýsing

Marel lauk í dag við lang­tíma fjár­mögnun með útgáfu á Schuldschein bréfum að fjár­hæð 140 millj­ónir evra (um 19,5 millj­arðar íslenskra króna) með föstum og fljót­andi vöxtum til fimm og sjö ára.

Þetta kemur fram í til­kynn­ingu frá félag­inu, en Marel er lang­sam­lega verð­mætasta félagið í kaup­höll Íslands en verð­mið­inn er í kringum 300 millj­arða króna.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir í til­kynn­ingu frá Marel vegna fjár­mögn­un­ar­inn­ar.

Auglýsing

Ítar­lega var fjallað um starf­semi Marel í frétta­skýr­ingu á vef Kjarn­ans á dög­un­um, en fyr­ir­tækið vinnur nú að und­ir­bún­ingi skrán­ingar á erlendan markað og koma kaup­hallir í Kaup­manna­höfn, Amster­dam og London til greina.

„Eins og til­kynnt var þann 31. októ­ber sl. var áætlað að gefa út 100 millj­ónir evra. Umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­un­um, en í ljósi áhuga fjár­festa á traustum rekstri Marel og hag­stæðra mark­aðs­að­stæðna á fjár­mála­mark­aði var útgáfan stækkuð í 140 millj­ónir evra. Langstærstur hluti útgáf­unnar var til fimm ára með 110 punkta álagi yfir milli­banka­vöxtum í evrum (EURI­BOR) en sjö ára útgáfan var með 130 punkta álag yfir milli­banka­vöxtum í evr­um. Útgáfan var seld til fjöl­breytts hóps fjár­festa á meg­in­landi Evr­ópu og Asíu.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir Linda Jóns­dótt­ir, fjár­mála­stjóri Mar­el, í til­kynn­ingu.

Benedikt: Jodie Foster er baráttukona
Stórleikkonan Jodie Foster ætlar sér að endurgera kvikmyndina Konan fer í stríð, sem Benedikt Erlingsson leikstýrði.
Kjarninn 10. desember 2018
Horft til þess að nýta skráðan markað til að selja hluti í ríkisbönkunum
Í Hvítbók stjórnvalda um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið kemur fram að vantraust á fjármálakerfinu sé enn „djúpstætt“. Langan tíma muni taka að ná upp trausti á því á nýjan leik.
Kjarninn 10. desember 2018
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra.
Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið lítur dagsins ljós
Gott regluverk og öflugt eftirlit, hagkvæmni í bankarekstri og traust eignarhald fjármálafyrirtækja eru þær þrjár meginstoðir sem framtíðarsýn íslensks fjármálakerfis þarf að mótast af.
Kjarninn 10. desember 2018
Sara Dögg Svanhildardóttir
Dýrt húsnæði og há gjöld ýta undir einsleitni
Kjarninn 10. desember 2018
Þögul mótmæli við síðustu þingsetningu
Meirihluti Íslendinga telur það mikilvægt að fá nýja stjórnarskrá
Meirihluti landsmanna segir það mikilvægt að Íslendingar fái nýja stjórnarskrá á yfirstandandi kjörtímabili, samkvæmt nýrri könnun MMR. Konur reyndust líklegri til að segja endurnýjun stjórnarskrár mikilvæga.
Kjarninn 10. desember 2018
Sigþrúður Guðmundsdóttir, Ásmundur Einar Daðason og Ellen Calmon
Efla fræðslu um þjónustu og lagaleg úrræði í þágu kvenna af erlendum uppruna
Konur af erlendum uppruna eru margar hverjar í bagalegri stöðu til að komast úr erfiðum heimilisaðstæðum. Þær kunna margar hverjar ekki tungumálið, þekkja ekki réttindi sín og eru upp á kvalara sína komnar.
Kjarninn 10. desember 2018
Nichole Leigh Mosty
Eitt mikilvægasta skjal tuttugustu aldarinnar og undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum
Leslistinn 10. desember 2018
Uber á leiðinni á hlutabréfamarkað
Bandaríska skutlfyrirtækið Uber stefnir á að skrá félagið á hlutabréfamarkað á næsta ári. Talið er að Uber gæti reynst allt að 120 milljarða dala virði í frumútboðinu. Lyft, helsti samkeppnisaðili Uber, stefnir einnig á skráningu á hlutabréfamarkað.
Kjarninn 10. desember 2018
Meira úr sama flokkiInnlent