Marel lýkur við langtíma fjármögnun upp á 19,5 milljarða

Marel vinnur nú að undirbúningi skráningar á markað erlendis. Kauphallir í Kaupmannahöfn, Amsterdam og London koma til greina.

Marel Mynd: Marel
Auglýsing

Marel lauk í dag við lang­tíma fjár­mögnun með útgáfu á Schuldschein bréfum að fjár­hæð 140 millj­ónir evra (um 19,5 millj­arðar íslenskra króna) með föstum og fljót­andi vöxtum til fimm og sjö ára.

Þetta kemur fram í til­kynn­ingu frá félag­inu, en Marel er lang­sam­lega verð­mætasta félagið í kaup­höll Íslands en verð­mið­inn er í kringum 300 millj­arða króna.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir í til­kynn­ingu frá Marel vegna fjár­mögn­un­ar­inn­ar.

Auglýsing

Ítar­lega var fjallað um starf­semi Marel í frétta­skýr­ingu á vef Kjarn­ans á dög­un­um, en fyr­ir­tækið vinnur nú að und­ir­bún­ingi skrán­ingar á erlendan markað og koma kaup­hallir í Kaup­manna­höfn, Amster­dam og London til greina.

„Eins og til­kynnt var þann 31. októ­ber sl. var áætlað að gefa út 100 millj­ónir evra. Umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­un­um, en í ljósi áhuga fjár­festa á traustum rekstri Marel og hag­stæðra mark­aðs­að­stæðna á fjár­mála­mark­aði var útgáfan stækkuð í 140 millj­ónir evra. Langstærstur hluti útgáf­unnar var til fimm ára með 110 punkta álagi yfir milli­banka­vöxtum í evrum (EURI­BOR) en sjö ára útgáfan var með 130 punkta álag yfir milli­banka­vöxtum í evr­um. Útgáfan var seld til fjöl­breytts hóps fjár­festa á meg­in­landi Evr­ópu og Asíu.

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga sem fyrsta Schuldschein útgáfa Marel hefur fengið frá fjár­fest­um. Útgáfan end­aði í 140 millj­ónum evra, en umfram­eft­ir­spurn var eftir bréf­unum sem stað­festir trú fjár­festa á traustum rekstri Marel og fjár­hags­styrk. Við erum þakk­lát fyrir það traust sem fjár­festar sýna með þessum hætti, en með útgáf­unni fjölgum við stoðum í lang­tíma fjár­mögnun félags­ins sem eykur sveig­an­leika í rekstri og styður við metn­að­ar­fullar áætl­anir um fram­tíð­ar­vöxt og virð­is­aukn­ing­u,“ segir Linda Jóns­dótt­ir, fjár­mála­stjóri Mar­el, í til­kynn­ingu.

Skiptir Kjarninn þig máli?

Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda. Með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við erum til staðar fyrir lesendur og fjöllum um það sem skiptir máli.

Ef Kjarninn skiptir þig máli þá máttu endilega vera með okkur í liði.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Hersir Sigurgeirsson
Segir sig frá úttektinni á sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka
Bankasýsla ríkisins sendi bréf til ríkisendurskoðanda með ábendingu um að Hersir Sigurgeirsson hefði sett „like“ á tiltekna færslu á Facebook sem varðaði útboðið. „Ég kann ekki við slíkt eftirlit,“ segir Hersir.
Kjarninn 20. maí 2022
Hvernig gengur að koma úkraínskum flóttabörnum inn í skólakerfið?
Langfæst börn sem flúið hafa stríðið í Úkraínu með foreldrum sínum á síðustu vikum og mánuðum eru komin inn í skólakerfið hér á landi og spila þar inn margir þættir. Samstarf á milli stærstu sveitarfélaganna hefur þó gengið vel.
Kjarninn 20. maí 2022
Jarðskjálftahrinur ollu mikilli hræðslu meðal barna og engar upplýsingar voru veittar til fólksins, sem margt glímir við áfallastreituröskun. Ásbrú er því ekki ákjósanlegasti dvalarstaðurinn fyrir fólk sem flúið hefur stríðsátök, að mati UN Women.
Konur upplifi sig ekki öruggar á Ásbrú – og erfitt að koma óskum á framfæri
UN Women á Íslandi gera alvarlegar athugasemdir við svör Útlendingastofnunar varðandi útbúnað og aðstæður fyrir flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd á Ásbrú.
Kjarninn 20. maí 2022
Myndir af börnum í Austur-Kongó með alvarleg einkenni apabólu.
Fimm staðreyndir um apabólu
Apabóla er orð sem Íslendingar höfðu fæstir heyrt þar til nýverið er tilfelli af þessum sjúkdómi hófu að greinast í Evrópu og Norður-Ameríku. Sjúkdómurinn er hins vegar vel þekktur í fátækustu ríkjum heims þar sem þúsundir sýkjast árlega.
Kjarninn 19. maí 2022
Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB
„Hlutverk hins opinbera er að tryggja öllum húsnæðisöryggi“
Formaður BSRB segir að margt sé til bóta í tillögunum starfshóps um aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði – og gefi ástæðu til hóflegrar bjartsýni um betri tíma.
Kjarninn 19. maí 2022
Árni Guðmundsson
Af þreyttasta frumvarpi Íslandssögunnar
Kjarninn 19. maí 2022
Jóhannes Þór Skúlason er framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.
Vilja margföldun á framlagi ríkisins til rannsókna í ferðaþjónustu
Samtök ferðaþjónustunnar gagnrýna framsetningu á framlögum til ferðamála í umsögn sinni við fjármálaáætlun. Samtökin óska eftir 250 milljón króna árlegri hækkun framlaga til rannsókna í greininni á gildistíma áætlunarinnar.
Kjarninn 19. maí 2022
Húsnæðisstuðningur skuli fyrst og fremst nýtast þeim sem á þurfa að halda
Ljóst er að staða leigjenda út frá húsnæðisöryggi og byrði húsnæðiskostnaðar er lakari en þeirra sem eiga eigin íbúð. Aðgerða er þörf sem miða m.a. að því að lækka byrði húsnæðiskostnaðar hjá efnaminni leigjendum, samkvæmt nýrri skýrslu.
Kjarninn 19. maí 2022
Meira úr sama flokkiInnlent