Línur skýrast hjá WOW Air í vikunni

Flugfélag Skúla Mogensen leitar fjármagns með liðsinni norska verðbréfafyrirtækisins Pareto Securities.

Skúli Mogensen
Auglýsing

Flug­fé­lagið WOW Air reiknar með að ljúka skulda­bréfa­út­gáfu upp á 6 til 12 millj­arða íslenskra króna í þess­ari viku, sam­kvæmt heim­ildum Kjarn­ans. 

Reiknað er með að loka­nið­ur­staða í útboð­inu, sem form­lega hófst í lok síð­ustu viku, liggi þá fyr­ir, en mark­miðið er að fjár­magna félagið til næstu 18 til 24 mán­aða fyrir skrán­ingu þess á mark­að, fjár­magna starf­sem­ina á nýjan leik og halda áfram vexti félags­ins, sem hefur verið ævin­týri lík­astur á und­an­förnum árum. 

Stjórn­völd hafa fylgst náið með gangi mála, eins og greint hefur verið frá í frétta­skýr­ingum Kjarn­ans, enda er litið svo að rekstur flug­fé­lag­anna beggja, WOW Air og Icelanda­ir, hafi kerf­is­lægt mik­il­vægi fyrir hag­kerfið og að fall félag­anna eða miklir erf­ið­leik­ar, geti haft keðju­verk­andi nei­kvæð áhrif fyrir ferða­þjón­ust­una.

Auglýsing

Í fjár­festa­kynn­ingu WOW Air kemur fram að hlut­deild félags­ins á Kefla­vík­ur­flug­velli hafi verið 37 pró­sent í fyrra, en heild­ar­fjöldi erlendra ferða­manna hér á landi á síð­asta ári var um 2,7 millj­ónir manna. 

Skil­málar í skulda­bréfa­út­gáfu WOW Air hafa breyst nokkuð frá upp­haf­legri kynn­ingu fyrir fjár­festa, og er gert ráð fyrir að fjár­festar geti eign­ast hlut í félag­inu, og fái 20 pró­sent afslátt á hlutafé í félag­inu við skrán­ingu á mark­að. 

Fjár­festar fá kaup­rétt að hlutafé í WOW air á 20 pró­senta afslætti þegar félagið fer á mark­að, miðað við skrán­ing­ar­gengi á þeim tíma sem fyr­ir­huguð skrán­ing mun fara fram. Afsláttur verður 20 pró­sent ef skrán­ingin verður innan tveggja ára en 25 pró­sent ef hún fer fram eftir þann tíma.

Mats Hegg Møll­er­op, einn starfs­manna Par­eto sem hefur yfir­um­sjón með útgáf­unni, sendi fjár­festum upp­lýs­ingar um upp­færða skil­mála útgáf­unn­ar, snemma morg­uns 31. ágúst síð­ast­lið­inn. Áfram­hald hefur síðan verið á kynn­ingum fyrir fjár­fest­um, en erlendir fjár­festar hafa þegar sýnt útgáf­unni áhuga og hafa ein­hverjir skuld­bundið sig til þátt­töku.

Íslenskir fjár­fest­ar, líf­eyr­is­sjóð­ir, sjóð­stýr­ing­ar­fé­lög, bankar og einka­fjár­fest­ar, hafa einnig fengið kynn­ing­ar, eins og greint hefur verið frá, en áhugi hefur ekki verið mik­ill úr þeim rann­i. 

Rekstur WOW Air hefur gengið erf­ið­­lega und­an­fari mis­s­eri og var tap félags­­ins 2,3 millj­­arðar í fyrra, og um 45 millj­­ónir Banda­­ríkja­dala, jafn­­virði um 5 millj­­arða króna, á tólf mán­aða tíma­bili frá júní í fyrra til júní á þessu ári.

Eig­in­fjár­­hlut­­fall félags­­ins var komið undir 5 pró­­sent í júní, en frá þeim tíma hefur hluta­­féð verið aukið með umbreyt­ingu á kröfum í hluta­­fé. Fjár­mögnun félags­ins nú er því lífs­nauð­syn­leg félag­inu.

Skúli Mog­en­sen er bæði eig­andi félags­ins og for­stjóri.

Við þurfum á þínu framlagi að halda

Þú getur tekið beinan þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við sem vinnum á ritstjórn Kjarnans viljum hvetja þig til að vera með okkur í liði og leggja okkar góða fjölmiðli til mánaðarlegt framlag svo við getum haldið áfram að vinna fyrir lesendur, fyrir fólkið í landinu.

Kjarninn varð níu ára í sumar. Þegar hann hóf að taka við frjálsum framlögum þá varð slagorðið „Frjáls fjölmiðill fyrir andvirði kaffibolla“ til og lesendur voru hvattir til að leggja fram í það minnsta upphæð eins kaffibolla á mánuði.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim níu árum sem Kjarninn hefur lifað. Í huga okkar á Kjarnanum hefur þörfin fyrir fjölmiðla sem veita raunverulegt aðhald og taka hlutverk sitt alvarlega aukist til muna.

Við trúum því að Kjarninn skipti máli fyrir samfélagið.

Við trúum því að sjálfstæð og vönduð blaðamennska skipti máli.

Ef þú trúir því sama þá endilega hugsaðu hvort Kjarninn er ekki allavega nokkurra kaffibolla virði á mánuði.

Vertu með okkur í liði. Þitt framlag skiptir máli.

Ritstjórn Kjarnans: Sunna Ósk Logadóttir, Þórður Snær Júlíusson, Erla María Markúsdóttir, Arnar Þór Ingólfsson, Eyrún Magnúsdóttir og Grétar Þór Sigurðsson.


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Þorbjörn Guðmundsson
Er íslenska velferðarkerfið ekki lengur griðarstaður þeirra sem minnst hafa?
Kjarninn 11. janúar 2023
Takk fyrir og sjáumst á nýjum miðli á föstudag
Bréf frá ritstjóra Kjarnans vegna sameiningar við Stundina og þess að nýr framsækinn fréttamiðill verður til í lok viku.
Kjarninn 11. janúar 2023
Sverrir Albertsson
Vatn á myllu kölska
Kjarninn 11. janúar 2023
Lögreglumenn standa vörð um gröfurnar í námunni.
Berjast fyrir þorpi á barmi hengiflugs
Lítið þorp í Rínarlöndum Þýskalands er allt komið í eigu kolarisa. Fyrirtækið ætlar sér að mylja niður húsin og stækka kolanámu sína sem þegar þekur um 80 ferkílómetra. Þetta þykir mörgum skjóta skökku við í heimi sem berst við loftslagsbreytingar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri Útvarps Sögu.
Útvarp Saga telur fjölmiðlastyrki skapa tortryggni og bjóða upp á frændhygli
Fjögur fjölmiðlafyrirtæki hafa til þessa skilað inn umsögnum um frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menningar- og viðskiptaráðherra, sem mun að óbreyttu framlengja núverandi styrkjakerfi til fjölmiðla.
Kjarninn 10. janúar 2023
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar.
Viðræðum slitið og Efling undirbýr verkfallsaðgerðir
Samtök atvinnulífsins hafa hafnað gagntilboði Eflingar um skammtímakjarasamning, sem kvað á um meiri launahækkanir en SA hefur samið um við aðra hópa á almennum vinnumarkaði til þessa. Efling undirbýr nú verkfallsaðgerðir.
Kjarninn 10. janúar 2023
Palestínski fáninn á lofti í mótmælum í Reykjavík. Ísraelskri lögreglu hefur nú verið fyrirskipað að rífa fánann niður á almannafæri.
Fánabann og refsiaðgerðir í Palestínu í kjölfar niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna
Degi eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í Ísrael samþykkti allsherjarþing Sþ að fela Alþjóðadómstólnum í Haag að meta lögmæti hernáms Ísraelsríkis á Vesturbakkanum. Síðan þá hefur stjórnin gripið til refsiaðgerða og nú síðast fánabanns.
Kjarninn 10. janúar 2023
Gríðarlega mikil dæling á sandi á sér stað í Landeyjahöfn á hverju ári. Markarfljótið ber hundruð þúsunda tonna af jarðefnum út í sjó og það á til að safnast upp í mynni hafnarinnar.
Vilja sjúga sand af hafsbotni í stórum stíl og flytja út
Eftirspurn eftir íslenskum jarðefnum er gríðarleg ef marka má framkomin áform erlendra stórfyrirtækja um nýtingu þeirra. Vinsældir hafnarinnar í Þorlákshöfn eru samhliða mjög miklar.
Kjarninn 10. janúar 2023
Meira úr sama flokkiInnlent