Arion banki lauk í dag skuldabréfaútgáfu í norskum krónum. Samtals voru gefin út skuldabréf fyrir 500 milljónir norskra króna til fimm ára. Arion banki greinir frá þessu í dag. Upphæðin jafngildir um 8,4 milljörðum íslenskra króna. Skuldabréfin bera fljótandi NIBOR vexti, það eru norskir millibankavextir, að viðbættu 2,95 prósent álagi. Hluta höfuðstólsins og vaxta er skipt í evrur samkvæmt skiptasamning sem gerður er samtímis. Vaxtakjörin í evrum eru fljótandi EURIBOR millibankavextir auk 2,74 prósent álags. Fram kemur í tilkynningu að umframeftirspurn hafi verið eftir bréfunum. Skuldabréfin voru seld til fjárfesta í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku og á meginlandi Evrópu. Pareto Securities sá um sölu skuldbréfanna.
Jafnframt greinir bankinn frá því að samhliða skuldabréfaútgáfunni nú hefur Arion banki keypt til baka 260 milljónir norskra króna af skuldabréfaútgáfu frá árinu 2013. Arion banki hafði áður keypt 59 milljónir, og hefur bankinn samtals keypt NOK 319 milljónir tilbaka af 500 milljóna króna útgáfunni frá árinu 2013. Sú útgáfa var sú fyrsta sem íslenskur banki réðst í erlendis frá árinu 2007.
Þá greiddi Arion banki einnig í dag um 10 milljarða króna fyrir gjalddaga af víkjandi láni frá ríkissjóði. Þetta er í annað sinn á þessu ári sem bankinn greiðir fyrirframgreiðslu af víkjandi láni, og hefur samtals greitt um 20 milljarða króna af um 30 milljarða víkjandi láni. Lánið var veitt í upphafi árs 2010 í tengslum við endurfjármögnun bankans.
Batnandi mynd af fjármögnun
Af 771 milljarða króna skuldum Arion banka um síðustu áramót voru um 454 miljarðar innlán, 129 milljarðar króna sértryggð skuldabréf, 8,5 milljarðar óverðtryggð skuldabréf í norskum krónum, 1,7 milljarður króna óverðtryggð skuldabréf í evrum og 2,1 milljarður króna. Auk þess skuldaði Arion banki Seðlabankanum 55 milljarða króna. Með útgáfunni í dag hefur bankinn aukið hlutfall fjármögnunar með útgáfu skuldabréfa í erlendri mynt auk þess sem hann hefur greitt niður víkjandi lán ríkissjóðs að stærri hluta.
