Samþykkt að greiða hluthöfum Arion banka tugi milljarða króna

Hluthafafundur í Arion banka var haldinn í morgun. Þar var samþykkt heimild til að kaupa bréf af hluthöfum og greiða þeim út arð. Eigið fé bankans minnkar um þrjú prósent við aðgerðina.

Arion.Banki_.4.jpg
Auglýsing

Sam­þykkt var á hlut­hafa­fundi í Arion banka í morgun að veita tíma­bundna heim­ild til að kaupa til baka hluta­bréf útgefin af bank­anum af núver­andi hlut­höfum hans. Hún heim­ilar að stjórn bank­ans geti keypt allt að 200 millj­ónir hluta í bank­anum á allt að 18,8 millj­arða króna. Um er að ræða allt að tíu pró­sent hlut í Arion banka.  

Þá var einnig sam­þykkt að greiða út 25 millj­arða króna í arð­greiðslu til hlut­hafa, en end­ur­kaup á hluta­bréfum drag­ast frá þeirri greiðslu. Arð­greiðslan er skil­yrt því að Kaup­­þing ehf., stærsti eig­andi Arion banka, muni ná að selja að minnsta kosti tvö pró­­sent af eign sinni í bank­­anum fyrir 15. apríl næst­kom­andi.

Þetta kemur fram í til­kynn­ingu til Kaup­hallar. Þar segir enn frem­ur: „Arð­greiðsla og kaup á eigin bréfum sem sam­þykkt var á hlut­hafa­fundi bank­ans er að fullu í sam­ræmi við lang­tíma­mark­miði Arion banka um að minnka umfram eigið fé bank­ans. Að fram­kvæmd lok­inni lækkar eig­in­fjár­hlut­fall bank­ans um ríf­lega 3 pró­sent en er engu að síður vel umfram kröfur FME og það sem bank­inn telur hæfi­leg­t.“

Auglýsing

Líf­eyr­is­sjóðir ætla ekki að kaupa

Í dag rann út frestur íslenskra líf­eyr­is­sjóða til að svara til­boði Kaup­þings um að kaupa hlut í Arion banka áður en að bank­inn verður skráður á mark­að. Sjóð­irnir höfn­uðu því að kaupa hlut sem stend­ur. Við­mæl­endur Kjarn­ans segja hins vegar ekki úti­lokað að íslensk trygg­inga­fé­lög og önnur fjár­mála­fyr­ir­tæki kaupi hluti í Arion banka fyrir útboð. Kaup­geta þeirra er næg til þess að hægt verði að losa að minnsta kosti tvö pró­sent í bank­anum og þar með upp­fylla það skil­yrði sem er sett fyrir arð­greiðsl­unni.

Kaup­­þing er stærsti eig­andi Arion banka með um 57 pró­­sent hlut. Vog­un­­­­­­ar­­­­­­sjóð­irn­ir Taconic Capi­tal, Och-Ziff CapitalM­ana­gement, Attestor Capi­tal og fjár­­­­­­­­­­­fest­inga­­­­­­bank­inn Gold­man Sachs eiga sam­an­lagt 29,59 pró­­­­­­­sent hlut í bank­­anum og íslenska ríkið á 13 pró­­sent hlut.

Verði greiddir út 25 millj­arðar króna, bæði vegna end­ur­kaupa og arð­greiðslu, má ætla að íslenska ríkið fá um 3,3 millj­arða króna í sinn hlut.

Geta fengið háar bón­us­greiðslur tak­ist að selja allar eignir

Stefnt hefur verið að sölu á Arion banka í tölu­vert langan tíma. Kaup­­­þing ehf., eign­­­ar­halds­­­­­fé­lag utan um eft­ir­stand­andi eignir þrota­­­bús hins fallna banka, hélt á 87 pró­­­sent hlut í Arion banka eftir að gengið hafði verið frá upp­­­­­gjöri milli þeirra og rík­­­is­ins í byrjun árs 2016. Og ríkið hélt áfram á 13 pró­­­sent hlut.

Í sam­komu­lag­inu við kröf­u­haf­anna stóð líka að íslenska ríkið ætti for­­­kaups­rétt á hlutum í Arion banka ef bank­inn yrði seldur fyrir virði sem væri 80 pró­­­­sent eða minna af bók­­­­færðu eigin fé. Söm­u­­­leiðis getur ríkið geti leyst Arion banka til sín ef ekki tæk­ist að selja hann fyrir árs­­­lok 2018.

Í ágúst 2016 var greint frá því að um 20 starfs­­­menn Kaup­­­þings gætu fengið allt að 1,5 millj­­­arða króna í bón­us­greiðslur ef mark­mið um hámörkun á virði óseldra eigna myndi nást. Þessar bón­us­greiðslur ættu að greið­­­ast út eigi síðar en í lok apríl 2018. Langstærsta óselda eignin á þeim tíma var 87 pró­­­sent hlutur Kaup­­­þings í Arion banka. Og sú eign er enn að hluta óseld.

Sam­­­kvæmt upp­­­lýs­ingum frá Kaup­­­þingi þá verða bón­us­greiðsl­­­urnar að óbreyttu greiddar út fyrir lok apr­íl. Þau við­­­skipti sem áttu sér stað með hluti í Arion banka í fyrra hafa áhrif á umfang þeirra en fyr­ir­hugað hluta­fjár­­­út­­­­­boð á eft­ir­stand­andi 57,4 pró­­­sent hlut Kaup­­­þings mun ekki gera það.

Meira úr sama flokkiInnlent