Björgólfur Thor Björgólfsson, fjárfestir, tók þátt í skuldafjárútboði flugfélagsins WOW air síðasta haust. Reliquum, félag í hans eigu, skráði sig fyrir þrem milljónum evra í útboðinu en alls söfnuðust 50,15 milljón evrur í útboðinu. Frá þessu er greint í Morgunblaðinu í dag en þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri bók Stefáns Einars Stefánssonar, fréttastjóra viðskipta á Morgunblaðinu, um ris og fall flugfélagsins.
Segir gögn benda til þess að helmingur þess sem safnaðist hafi farið í skuldir
Í bókinni er greint frá því að helmingur þess fjármagns sem safnaðist í skuldafjárútboðinu, eða 51 prósent, kom frá einstaklingum og fyrirtækjum sem stóðu flugfélaginu og Skúla Mogensen stofnanda þess nærri, ýmist persónulega eða vegna viðskiptahagsmuna.
Jafnframt segir í bókinni að þau gögn sem Stefán hefur undir höndunum bendi sterklega til þess að ríflega helmingur þeirra 50,15 milljóna evra sem WOW air náði að safna í útboðinu hafi fengist á þeim forsendum að skuldabréfakaupendur myndu breyta skammtímaskuldum flugfélagsins, sem sumar voru gjaldfallnar, í langtímaskuld í formi skuldabréfs.
Þeir fjárfestir sem höfundur segir að hafi tekið þátt í skuldafjárútboðinu á þessum forsendum eru Arion banki, viðskiptabanki flugfélagsins, félag Björgólfs Thors, flugvélaleigufyrirtækin Avolon og AirLease Corporation, flugvélaframleiðandinn Airbus, REA ehf., móðurfélag Airport Associates, og S9 ehf., félag Margrétar Ásgeirsdóttur, fyrrverandi eiginkonu Skúla Mogensen.
Í útboðinu skráði Avolon sig fyrir fimm milljónir evra, ALC skráði sig fyrir 2,5 milljónum evra og Airbus fyrir 2,5 milljónum evra. Arion banki skráði sig fyrir 4,3 milljónir evra og félag Margrétar tók 1,5 milljónir evra. REA ehf., móðurfélag Airport Associates sem þjónustaði WOW air á Keflavíkurflugvelli, keypti skuldabréf fyrir milljón evrur og Öryggismiðstöðin keypti fyrir 500.000 evrur.
Eaton Vance stærsti einstaki kaupandinn
Líkt og greint hefur verið áður frá keypti Skúli Mogensen sjálfur skuldabréf fyrir 5,5 milljónir evra í útboðinu. Aðrir sem tóku þátt í skuldabréfaútboðinu voru innlend fjármálafyrirtæki og erlendir fjárfestar og sjóðir. Þá keyptu tveir sjóðir í stýringu GAMMA keyptu samanlagt skuldabréf fyrir tvær milljónir evra, annar þó stærri hlutann eða fyrir 1,8 milljónir evra. Kvika banki lagði svo eina milljón evra í útboðið.
Bandaríska fjárfestingafélagið Eaton Vance var stærsti einstaki kaupandinn í skuldabréfaútboðinu og keyptu þrír vogunarsjóðir félagsins samtals skuldabréf fyrir 10 milljónir evra og nam fjárfesting Eaton Vance því um 20 prósent af heildarumfangi útboðsins. Ýmsir evrópskir fjárfestingarsjóðir, alls 20 talsins, keyptu svo skuldabréf fyrir samanlagt 11,4 milljónir evra. Norski lífeyrissjóðurinn MP Pensjon lagði þeirra mest til, eða 2 milljónir evra. Sjóður sænska bankans Swedbank, sem stýrt er frá Lúxemborg, lagði svo til 1,5 milljónir evra og sænska sjóðstýringarfyrirtækið Peak AM lagði til sömu fjárhæð. Aðrir evrópskir fjárfestar lögðu minna til, eða á bilinu 0,1-1 milljón evra.