Níföld eftirspurn var eftir bréfum í Íslandsbanka í hlutafjárútboði bankans sem lauk í gær. Í útboðinu var 35 prósent hlutur í bankanum seldur á 79 krónur á hlut, sem voru efri mörk útboðsverðsins.
Heildarsöluandvirðið er 55,3 milljarðar króna og rennur það að uppistöðu, eftir að búið er að draga frá kostnað vegna útboðsins, í ríkissjóð þar sem íslenska ríkið var eini eigandi bankans fyrir útboðið. Áætlað markaðsvirði Íslandsbanka miðað við þetta er 158 milljarðar króna.
Í tilkynningu frá bankanum vegna útboðsloka kemur fra að um stærsta frumútboð hlutabréfa sé að ræða sem farið hefur fram hér á landi. Alls nam eftirspurnin eftir bréfum 486 milljörðum króna. Tilboð upp að einni milljón króna verða ekki skert í samræmi við ákvæði lýsingar og aðrar réttarheimildir til að stuðla að dreifðu og fjölbreyttu eignarhaldi og að skerða ekki tilboð upp að einni milljón króna. Þeir sem skráðu sig fyrir bréfum munu fá upplýsingar um úthlutun í síðasta lagi í dag.
Fjöldi hluthafa í Íslandsbanka verður um 24 þúsund eftir útboðið sem er mesti fjöldi hluthafa allra skráðra fyrirtækja á Íslandi. Í tilkynningu bankans segir að ríkið muni áfram sem áður fara með 65 prósent hlut í honum, aðrir innlendir fjárfestar 24 prósent hlut og erlendir fjárfestar munu eiga um ellefu prósent af heildarhlutafé bankans.
Viðskipti með bréf Íslandsbanka í Kauphöll Íslands munu hefjast næstkomandi þriðjudag, 22. júní.
Bréfin þykja ódýr
Þegar skráningarlýsing Íslandsbanka var birt í byrjun síðustu viku kom fram að hið leiðandi verðbil í því væri frá 71 til 79 krónur á hlut. Miðpunktur þess reiknaði að virði bankans væri 150 milljarðar króna, en eigið fé bankans er 185 milljarðar króna.
Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi, Capital World Invsestors og RWC Asset Management höfðu þegar við upphaf útboðsins skuldbundið sig til að kaupa um það bil tíu prósent af öllu útgefnu hlutafé Íslandsbanka í hlutafjárútboði bankans og verða svokallaðir hornsteinsfjárfestar.
Vilji hjá ráðherra til að selja meira
Ríkið er skuldbundið samkvæmt skilmálum hlutafjárútboðsins að selja ekki fleiri hluti í hálft ár eftir fyrstu sölu.
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í maí að hann vilji selja það sem eftir mun standa af eignarhlut Íslandsbanka við fyrsta tækifæri á næsta kjörtímabili. Bjarni sagði við Fréttablaðið í síðasta mánuði: „Ef ég fengi einhverju um það ráðið þá myndum við klára þennan áfanga og við myndum nota fyrsta tækifæri á nýju kjörtímabili til að halda áfram að losa okkur við eignarhluti í bankanum.“ Það verði verkefni næsta kjörtímabils.
Bjarni sagðist líka vilja selja 35 til 50 prósent hlut í Landsbankanum, sem ríkið á líka. Sá hlutur sem ríkið myndi halda væri til þess fallið að tryggja að á Íslandi yrði áfram höfuðstöðvar banka.
