Seðlabankinn selur félag troðfullt af fasteignum og útlánum sem metin eru á milljarða króna

15367564864-a2c806a43e-z.jpg
Auglýsing

Síð­ast­lið­inn fimmtu­dag aug­lýsti Seðla­banki Íslands dótt­ur­fé­lag sitt Hildu ehf. til sölu. Það fór ekki mikið fyrir aug­lýs­ing­unni, sem birt­ist meðal ann­ars í Við­skipta­blað­inu, og litlar upp­lýs­ingar komu fram í henni um þær eignir sem í félag­inu eru.

Hilda hefur hins vegar leikið stórt hlut­verk í upp­gjöri Seðla­bank­ans við banka­hrunið und­an­farin ár, ásamt móð­ur­fé­lagi sínu Eigna­safni Seðla­banka Íslands (ESÍ). Inn í þessi félög hefur þeim fulln­ustu­eignum og upp­gjörs­samn­ingum sem Seðla­bank­inn hefur leyst til sín verið hrúg­að. Í til­felli Hildu eru aðal­lega um fast­eignir og útlán að ræða, en sam­an­lagt bók­fært virði eign­anna er um 15 millj­arðar króna. Vegna þessa eru félögin tvö oft kölluð "ruslakist­ur" Seðla­bank­ans í hálf­kær­ingi.

Og nú á að selja þetta félag, sem er fullt af eignum sem teknar hafa verið upp í hrunskuld­ir, úr opin­berri eigu til einka­að­ila. Einka­væð­ing er að fara að eiga sér stað.

Auglýsing

Var stofnað utan um rík­is­skuld Sögu



Við banka­hrunið var Seðla­banki Íslands tækni­lega gjald­þrota. Íslenska ríkið tók yfir mörg hund­ruð millj­arða króna skuldir hans og afskrif­aði. Þær kröfur sem urðu til vegna þess­arra skulda voru síðan færðar aftur til Seðla­bank­ans árið 2009 svo hægt væri að end­ur­heimta eitt­hvað af því tapi sem rík­is­sjóður hafði tekið á sig vegna hruns­ins.

Ákveðið var að stofna sér­stakt dótt­ur­fé­lag utan um þessar him­in­háu kröf­ur. Sum­arið 2011 tók ESÍ yfir félag sem heitir Hilda. Það hafði verið sett á fót til að halda utan skuld Saga Capi­tal við rík­is­sjóð, en hann hafði veitt bank­anum 19,6 millj­arða króna fyr­ir­greiðslu í mars 2009. Sú fyr­ir­greiðsla dug­aði ekki til að halda Sögu á lífi og Hilda end­aði í fangi ESÍ.

Síðan þá hefur Hilda leikið stórt hlut­verk í „við­skipt­um“ ESÍ.

Tók við fullt af eignum frá Dróma



Í lok árs 2013 var hluti eigna og skulda hins alræmda félags Dróma hf. (eigna­safns SPRON og Frjálsa fjár­fest­inga­bank­ans) fært til Hildu. Um var að ræða fyr­ir­tækja­lán og fulln­ustu­eignir Dróma, meðal ann­ars það íbúða­hús­næði sem félagið hafði gengið að á starfs­tíma sín­um. Ein­stak­lings­lán Dróma fóru hins vegar til Arion banka.

Við þessa breyt­ingu juk­ust eignir Hildu mik­ið. Allt í einu voru bók­færðar eignir félags­ins metnar á 32,5 millj­arða króna. Stór hluti þeirra voru mynda­legt fast­eigna­safn, en það verður að telj­ast afar óvenju­leg staða fyrir seðla­banka að eiga stórt safn fast­eigna. Kjarn­inn fjall­aði um umsvif Hildu á fast­eigna­mark­aði í apríl 2014. Í þeim kom fram að Hilda héldi á þeim tíma á 350 fast­eign­um,  250 íbúðum og um 100 fast­eignum sem telj­ast til atvinnu­hús­næð­is. Hluti íbúð­anna vöru í útleigu, aðrar voru í sölu­ferli og sumar voru ekki í íbúð­ar­hæfu ástandi. Á þessum tíma var því komin upp sú sér­staka staða að Seðla­banki Íslands var, í gegnum dótt­ur­fé­lag sitt, að selja íbúðir á mark­aði. Í frétta­skýr­ingu Kjarn­ans í apríl 2014 kom enn fremur fram að Hilda kapp­kost­aði að selja eignir ekki of hratt „þar sem slíkt gæti haft mikil áhrif á fast­eigna­mark­að­inn og jafn­vel stuðlað að lækkun fast­eigna­verðs.“

Samkvæmt upplýsingum sem Kjarninn hefur undir höndum skiptast eignir Hildu þannig að í félaginu eru nú 364 fasteignir sem metnar eru á 6,6 milljarða króna, 387 útlán (til 260 lántakenda) og önnur skuldabréf sem metin eru á 5,7 milljarða króna og handbært fé/kröfur upp á 2,9 milljarða króna. Sam­kvæmt upp­lýs­ingum sem Kjarn­inn hefur undir höndum skipt­ast eignir Hildu þannig að í félag­inu eru nú 364 fast­eignir sem metnar eru á 6,6 millj­arða króna, 387 útlán (til 260 lán­tak­enda) og önnur skulda­bréf sem metin eru á 5,7 millj­arða króna og hand­bært fé/­kröfur upp á 2,9 millj­arða króna.

Hund­ruð fast­eigna og millj­arða virði



Ljóst er að Hildu hefur gengið ágæt­lega að selja eignir und­an­farin ár. Um mitt þetta ár voru eignir félags­ins komnar niður í 15,4 millj­arða króna, og höfðu lækkað um 17,1 millj­arð króna á einu og hálfu ári.

Sam­kvæmt upp­lýs­ingum sem Kjarn­inn hefur undir höndum skipt­ast eignir Hildu þannig að í félag­inu eru nú 364 fast­eignir sem metnar eru á 6,6 millj­arða króna, 387 útlán (til 260 lán­tak­enda) og önnur skulda­bréf sem metin eru á 5,7 millj­arða króna og hand­bært fé/­kröfur upp á 2,9 millj­arða króna. Hilda á alls sex dótt­ur­fé­lög og hjá félag­inu starfa 13 manns. Það hagn­að­ist um 1,5 millj­arð króna á fyrstu sex mán­uðum árs­ins og mun­aði þar lang­mestu um hreinar rekstr­ar­tekj­ur, sem eru sala eigna og lána á tíma­bil­inu. Auk þess námu leigu­tekjur 139 millj­ónum króna á fyrstu sex mán­uðum árs­ins.

Þarft að eiga 750 millj­ónir til að taka þátt



Og nú á að selja allt hlutafé Hildu. Í því ferli gengur Seðla­bank­inn út frá því að láns­fjár­mögnun hans til Hildu, alls 12,6 millj­arðar króna, verði greidd upp til við­bótar við greiðslu fyrir hlutafé félags­ins. Því er ljóst að kaup­verðið mun hlaupa á millj­örðum króna og ekki á hvers manns færi að taka þátt í sölu­ferl­inu.

Arion banki sér um söl­una. Sam­kvæmt skil­yrðum sem sett hafa verið fyr­ir  þátt­töku í sölu­ferl­inu þurfa fjár­festar að sýna fram á að þeir eigi að lág­marki 750 millj­ónir króna sem þeir geti nýtt til fjár­fest­ingar í félag­inu til að fá að taka þátt. Stefnt er að því að þeir sem upp­fylla skil­yrði sölu­ferl­is­ins fái afhent frek­ari gögn, svo sem árs­reikn­inga og fjár­festa­kynn­ingu, þann 10. sept­em­ber 2015.

Þótt Hilda selj­ist þá er upp­gjöri Seðla­bank­ans á hrun­inu fjarri því lok­ið. ESÍ er enn í fullu fjöri og eignir félags­ins voru metnar á 209 millj­arða krona um síð­ustu ára­mót. Þeim á enn eftir að koma í verð.

Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar
None