Tæpur helmingur erlendra eigna í Lífeyrissjóði Verslunarmanna í áhættusömum sjóðum

Helmingur erlendra eigna Lífeyrissjóðs verslunarmanna er bundinn í hlutabréfasjóðum sem teljast frekar eða mjög áhættusamir.

Áhættusamar erlendar fjárfestingar ná 12% af heildareignum
Áhættusamar erlendar fjárfestingar ná 12% af heildareignum
Auglýsing

Flestir erlendu hluta­bréfa­sjóðir sem Líf­eyr­is­sjóður Versl­un­ar­manna hefur fjár­fest í telj­ast frekar eða mjög áhættu­samar meðal fjár­festa. Almanna­tengsla­full­trúi Líf­eyr­is­sjóðs­ins segir sjóð­ina valda út frá ára­tuga reynslu

Í síð­asta árs­reikn­ingi Líf­eyr­is­sjóðs Versl­un­ar­manna kemur fram að millj­örðum hafi verið veitt í fjár­fest­ingum erlend­is, þar af 71 millj­arður í hluta­bréfa­sjóði. Hluta­bréfa­sjóð­irnir skil­uðu margir hverjir yfir 4%  ávöxt­un, en eru flestir taldir frekar eða mjög áhættu­samir sam­kvæmt lýs­ingu sjóð­anna. 

Hjá sjóð­unum er gjarnan gefið út svo­kallað áhætt­u-­á­vöxt­un­ar­stig (SRRI) á gefnu bili þar sem lágt stig þýðir litla áhættu og minni líkur á ávöxt­un, en hátt stig þýðir mikla áhættu og hærri vænta ávöxt­un. Mæli­kvarð­inn er fund­inn út frá flökti fjár­fest­ing­ar­innar á síð­ustu fimm árum. 

Auglýsing

Hér að neðan eru hluta­bréfa­sjóð­irnir sem Líf­eyr­is­sjóður versl­un­ar­manna hefur fjár­fest í erlendis og koma fram á árs­reikn­ingi líf­eyr­is­sjóðs­ins. Áhætt­u-­á­vöxt­un­ar­stig hvers sjóðs er ýmist á bil­inu 1-5 eða 1-7. Fundnar voru upp­lýs­ingar um alla sjóði að einum und­an­skild­um. Hluta­bréfa­sjóð­irnir eru allir taldir frekar eða mjög áhættu­samir með háu áhætt­u-­á­vöxt­un­ar­stigi. Áhættu­stigið er í sviga fyrir aftan nafn hvers sjóðs:

  • Vangu­ard Global Stock (4 af 5) 

  • Mer­i­dian – Global Concentrated (5 af 7)

  • Mer­i­dian – Global Equtity Fund (5 af 7)

  • State Street North Amer­ican Fund (5 af 7)

  • GS N11 (5 af 7)

  • AB FCP I (fannst ekki)

  • Atl­antis China Fund (Flokkað sem Hig­h-risk)

  • Morgan St­an­ley Asian Fund (6 af 7) 

  • Coupland Car­diff Japan Fund (6 af 7)

  • JP Morgan Korea Equity (6 af 7)

  • JP Morgan Taiwan Fund (7 af 7)

  • LFP China Value (6 af 7)

Eignir í hluta­bréfa­sjóð­unum sam­svarar um 45% af erlendum eignum og 12% af heild­ar­eignum Líf­eyr­is­sjóðs versl­un­ar­manna.  Á heima­síðu sinni segir að líf­eyr­is­sjóð­ur­inn forð­ist áhættu hverju sinni ef hún er ekki nauð­syn­leg til að ná mark­miðum um ávöxt­un. 

Þór­hall­ur B. Jós­eps­son, almanna­tengsla­full­trúi líf­eyr­is­sjóðs­ins, segir allar þær erlendu fjár­fest­ingar sem líf­eyr­is­sjóð­ur­inn hefur farið í fela í sér minni áhættu þar sem þær hafa allar dreift eigna­safn og eru valdar með hlið­sjón af reynslu und­an­far­inna ára­tuga. 

Kanntu vel við Kjarnann?

Frjáls framlög lesenda eru mikilvægur þáttur í rekstri Kjarnans. Þau gera okkur kleift að halda áfram að taka þátt í umræðunni á vitrænan hátt og greina kjarnann frá hisminu fyrir lesendur. 

Kjarninn er fjölmiðill sem leggur sig fram við að upplýsa og skýra út það sem á sér stað í samfélaginu með áherslu á gæði og dýpt. 

Okkar tryggð er aðeins við lesendur. Við erum skuldbundin ykkur og værum þakklát ef þið vilduð vera með í að gera Kjarnann enn sterkari. 

Ef þú kannt vel við það efni sem þú lest á Kjarnanum viljum við hvetja þig til að styrkja okkur. Þinn styrkur er okkar styrkur.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Ást og fótbolti
Auður Jónsdóttir rithöfundur gerðist íþróttafréttaritari og fór á landsleik með átta ára syni sínum og fótboltavinkonu. Henni fannst takturinn í HÚH-inu sem kyrjað var í stúkunni minna sig á stigvaxandi samfarir.
Kjarninn 15. október 2019
Kvikan
Kvikan
Ríkustu tíu prósentin, margföld mánaðarlaun hjá Kaupþingi og sókn Miðflokks
Kjarninn 15. október 2019
Magnús Harðarson skipaður nýr forstjóri Kauphallarinnar
Magnús Harðarsson tekur við af bróður sínum Páli sem forstjóri Nasdaq Iceland.
Kjarninn 15. október 2019
Kaupþing felldi niður bótamál gegn fyrrverandi stjórnendum
Kaupþing ehf. samdi í september í fyrra við tryggingafélög vegna stjórnendaábyrgða sem bankinn hafði keypt fyrir bankahrun til að tryggja sig fyrir atferli stjórnenda.
Kjarninn 15. október 2019
Lífeyrissjóðir lánuðu þriðjungi minna í ágúst en í fyrra
Aðgerðir lífeyrissjóða til að þrengja aðgengi að lántökum hjá sér, og kólnandi markaður, leiddu til þess að mun lægri upphæð var tekin að láni hjá þeim til íbúðakaupa í ágústmánuði 2019 en í sama mánuði árin á undan.
Kjarninn 15. október 2019
Milljarða tap Arion banka
Taprekstur hjá Valitor, TravelCo og fall kísilverksmiðjunnar í Helguvík, leiða til milljarðaniðurfærslna í efnahagsreikningi Arion banka.
Kjarninn 14. október 2019
Stjórnvöld nýti tækifærið til að færa heimilum betri vaxtakjör
Samtök atvinnulífsins telja að stjórnvöld eigi að hraða því að lækka sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, meðal annars til að lækka vexti á lánum til heimila og fyrirtækja.
Kjarninn 14. október 2019
Bankasýslan fagnar lækkun bankaskattsins
Bankasýsla ríkisins heldur á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Kjarninn 14. október 2019
Meira úr sama flokkiInnlent