Stjórn Símans hf. hefur ákveðið að óska eftir því við Nasdaq Iceland að hlutabréf félagsins verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði. Síminn væntir þess að viðskipti geti hafist 15. október næstkomandi, að því er segir í tilkynningu frá Símanum og Arion banka.
Arion banki býður 18-21% til sölu í almennu útboði
Áður en kemur að skráningu Símans mun fara fram almennt útboð á hlutabréfum í félaginu dagana 5. til 7. október þar sem Arion banki hf. býður til sölu 18 til 21 prósent eignarhlut í félaginu. „Miðað við lágmarksverð útboðsins nemur heildarstærð þess 4,7 til 5,5 milljörðum króna og svarar það til um 26 milljarða króna markaðsvirðis alls hlutafjár í Símanum,“ segir í tilkynningunni.
Tvær tilboðsbækur verða í boði fyrir fjárfesta. Í tilboðsbók A verður fjárfestum boðið að skrá sig fyrir kaupum að andvirði á bilinu frá 100 þúsund krónum og upp í 10 milljónir króna. Þar verður tekið við áskriftum á verðbilinu 2,7 til 3,1 króna á hlut en eitt endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók A verður ákvarðað af seljanda í lok útboðs, að því er segir í tilkynningunni. Í tilboðsbók B verður tekið við áskriftum að andvirði yfir 10 milljónum króna. „Þar verður lágmarksverð 2,7 krónur á hlut og ekkert hámarksverð tilgreint af seljanda en eitt endanlegt útboðsgengi í tilboðsbók B verður ákvarðað af seljanda í lok útboðs sem verður jafnt eða hærra útboðsgengi í tilboðsbók A,“ segir í tilkynningunni.
Orri Hauksson, forstjóri Símans, fagnar áfanganum og segir Símann vera í góðri stöðu til að stíga þetta skref „Síminn er með traustar rætur í íslensku samfélagi og sterka stöðu á þeim mörkuðum sem fyrirtækið starfar á. Skráning félagsins í kauphöll er mikilvægt skref fyrir félagið, starfsfólk og hluthafa. Við teljum að félagið sé vel í stakk búið til skráningar og undirbúið fyrir þær áskoranir og aðhald sem skráningu fylgir.”
Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, segir að skráning Símans sé í samræmi við þá stefnu bankans að stuðla að skráningu félaga á markað og koma þannig beint að uppbyggingu hlutabréfamarkaðarins, en hann hrundi nær alveg til grunn þegar bankarnir féllu, haustið 2008. „Arion banki hefur lagt ríka áherslu á uppbyggingu hlutabréfamarkaðarins hér á landi með því að stuðla að skráningu nýrra félaga í kauphöllina. Það er því ánægjulegt að á fjórum árum hefur Arion banki haft umsjón með skráningu sjö félaga. Síminn er þriðja félagið sem við fleytum á markað í ár með almennu útboði í aðdraganda skráningar. Það hefur verið ánægjulegt að vinna með Símanum að undirbúningi þessara tímamóta, því þarna er á ferðinni mikilvægt og öflugt félag á sviði fjarskipta og tækni, með mikla sögu og sterkt vörumerki. Síminn verður góð viðbót við íslenska hlutabréfamarkaðinn.“
