Icelandair í hlutafjáraukningu í annað sinn á innan við ári

Icelandair Group ætlar að sækja sér átta milljarða króna í viðbót með því að selja nýtt hlutafé til bandarísks fjárfestingasjóðs. Félagið sótti sér síðast nýtt hlutafé í september í fyrra. Tap Icelandair á árinu 2020 var 51 milljarður króna.

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group
Auglýsing

Icelandair Group hefur gert bindandi samkomulag við bandaríska fjárfestingarsjóðinn Bain Capital um að hann kaupi nýtt hlutafé í flugfélaginu. Samkvæmt samkomulaginu, sem enn á eftir að samþykkja á hluthafafundi áður en það verður að veruleika, mun Bain Capital greiða 8,1 milljarð króna og eignast fyrir vikið 16,6 prósent hlut í Icelandair Group. Það þýðir að Bain Capital er að greiða aðeins lægra verð á hlut, 1,43 krónur, en virði bréfa í Icelandair Group var í lok dags í gær, þegar greiða þurfti 1,46 krónur á hlut fyrir bréf í félaginu. Núverandi hluthafar þurfa að falla frá forgangskauprétti á nýju hlutafé eigi samkomulagið að verða að veruleika. 

Verði þetta samkomulag samþykkt á hluthafafundi mun Bain Capital verða stærsti einstaki eigandi Icelandair Group og fá fulltrúa í stjórn Icelandair. Úlfar Steindórsson, sem verið hefur stjórnarformaður Icelandair Group undanfarin ár, mun stíga til hliðar sem slíkur ef hlutafjáraukningin verður samþykkt af öðrum hluthöfum. 

Til viðbótar gerir samkomulagið ráð fyrir því að Bain Capital, sem var meðal annars stofnað af fyrrverandi forsetaframbjóðandanum og núverandi öldundardeildarþingmanninum Mitt Romney, fá áskriftarréttindi fyrir hlutum sem samsvara 25 prósent af heildarfjölda þeirra nýju hluta sem gefnir verða út. Bain Capital á eignarsafn sem er metið á 130 milljarða Bandaríkjadala.

Auglýsing
Í tilkynningu til Kauphallar Íslands vegna þessa segir að heimildin gildi í tíu daga frá og með birtingu uppgjörs Icelandair Group fyrir annan ársfjórðung, en honum lýkur í enda yfirstandandi mánaðar. „Áskriftarréttindin veita Bain heimild, en ekki skyldu, til kaupa á nýjum almennum hlutum í félaginu á sama gengi á hvern hlut að viðbættum 15 prósent ársvöxtum.“

Sóttu síðast nýtt hlutafé í september í fyrra

Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem Icelandair Group fer í hlutafjáraukningu. Félagið safnaði alls 23 milljörðum króna í útboði sem fór fram í september í fyrra, en það hefur átt í miklum rekstrarvanda um árabil sem jókst verulega þegar kórónuveirufaraldurinn skall á í fyrravor. Fjöldi hluthafa fór yfir ellefu þúsund eftir útboðið og því ljóst að fjölmargir einstaklingar keyptu fyrir litlar fjárhæðir í því. 

Alls nam tap sam­stæð­unnar um 45 millj­örðum króna á fyrri hluta árs­ins 2020. Stærstan hluta þess taps, sem nemur 245 millj­ónum króna á dag, má rekja beint til kór­ónu­veiru­far­ald­urs­ins. Fyrir lá að félagið átti ekki nægt laust fé til að lifa mikið lengur við óbreyttar aðstæður. Tap Icelandair á árinu 2020 í heild var 51 milljarður króna og á fyrstu þremur mánuðum ársins 2021 tapaði félagið 3,9 milljörðum króna. 

Eigið fé Icelandair Group nam 29,7 milljörðum króna í lok síðasta árs árs og eiginfjárhlutfall lækkaði úr 29 prósent í 25 prósent frá fyrra ári. Lausafjárstaða félagsins nam 42,3 milljörðum króna. Hún lækkaði um 6,5 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2021 og eiginfjárhlutfallið var komið niður í 23 prósent í lok mars.

Hluthafar þynntir niður...aftur

Í aðdraganda hlutafjárútboðsins samþykkti íslenska ríkið að gangast í ábyrgð fyrir 90 prósent af 16,5 milljarða króna lánalínu til Icelandair Group. Sú ríkisábyrgð var samþykkt á Alþingi í ágúst. 

Í útboðinu í fyrra, þar sem hlutir voru seldir á eina krónu, var hlutafé aukið það mikið að þeir sem áttu hlutafé í Icelandair Group áður þynntust niður í 15,3 prósent. Hluti þeirra tók aftur þátt í útboðinu og varði eign sína að hluta eða öllu leyti. 

Verði samkomulagið við Bain Capital samþykkt munu núverandi hluthafar þynnast niður í 83,4 prósent hlut, níu mánuðum eftir að þeir keyptu nýtt hlutafé í félaginu.

Tilkynnt ofan í útboð Play

Tilkynning Icelandair Group um hlutafjáraukninguna var send út kvöldið áður en að hlutafjárútboð flugfélagsins Play hófst. Stefnt er að því að safna 4-4,4 milljörðum króna og skrá félagið, sem verður helsti samkeppnisaðili Icelandair Group hérlendis, í kjölfarið á First North markaðinn. 

Þess utan fer fyrsta flugvél Play í loftið í dag og flýgur með farþegar til London.

Í útboðslýsingu félagsins kemur fram að þessi fjármögnun muni hjálpa lausafjárstöðu þess enn frekar, en Play segist nú þegar hafa náð að safna tæpum sjö milljörðum króna í fjármögnun.

Búist er við að almenn viðskipti með hluti í Play hefjist föstudaginn 9. júlí.

Í útboðslýsingu segir að Play búist við því að selja selja jafnmörg sæti og WOW air gerði árið 2017 innan fjögurra ára. Það stefnir á að hefja flug til Bandaríkjanna næsta vor, en mun halda starfsmannakostnaði í lágmarki með því að láta starfsmenn sína vinna lengur en starfsmenn annarra flugfélaga og taka færri frídaga en starfsmenn WOW air tóku.

Hægt er að lesa fréttaskýringu Kjarnans um útboðið hér. 

Styrkir þú Kjarnann?

Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda. Með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Kjarninn hefur verið til taks fyrir kröfuharða lesendur í sjö ár og býður almenningi upp á vandaða umfjöllun þar sem áhersla er á gæði og dýpt.  

Ef þú ert nú þegar styrkjandi leyfum við okkur að benda á að hægt er að óska eftir að hækka styrkinn með því að senda póst á takk@kjarninn.is


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Losun koldíoxíðs út í andrúmsloftið á stóran þátt í því að þolmarkadagur jarðar er jafn snemma á árinu og raun ber vitni.
Þolmarkadagur jarðarinnar er runninn upp
Mannkynið hefur frá upphafi árs notað þær auðlindir sem jörðin er fær um að endurnýja á heilu ári. Til þess að viðhalda neyslunni þyrfti 1,7 jörð.
Kjarninn 29. júlí 2021
Örn Bárður Jónsson
Ný stjórnarskrá í 10 ár – Viska almennings og máttur kvenna
Kjarninn 29. júlí 2021
Til að fá að fljúga með flugfélaginu Play verða farþegar að skila inn vottorði um neikvæða niðurstöðu úr PCR-prófi eða hraðprófi.
Hafa þurft að vísa vottorðalausum farþegum frá
Flugfélagið Play hefur fengið jákvæð viðbrögð við þeirri ákvörðun að meina farþegum um flug sem ekki hafa vottorð um neikvætt COVID próf. Fyrirkomulagið verður enn í gildi hjá Play þrátt fyrir að vottorðalausum muni bjóðast sýnataka á landamærunum.
Kjarninn 29. júlí 2021
Kamilla Jósefsdóttir og Alma Möller landlæknir.
Sértæk bóluefni gegn delta-afbrigði „okkar helsta von“
Frá því að fjórða bylgja faraldursins hófst hér á landi hafa sextán sjúklingar legið á Landspítala með COVID-19. Tíu eru inniliggjandi í dag, þar af tveir á gjörgæslu.
Kjarninn 29. júlí 2021
Kort Sóttvarnastofnunar Evrópu sem uppfært var í dag.
Ísland orðið appelsínugult á korti Sóttvarnastofnunar Evrópu
Mikil fjölgun greindra smita hér á landi hefur haft það í för með sér að Ísland er ekki lengur grænt á korti Sóttvarnastofnunar Evrópu. Væru nýjustu upplýsingar um faraldurinn notaðar yrði Ísland rautt á kortinu.
Kjarninn 29. júlí 2021
Jóhann Björn Skúlason, yfirmaður smitrakningateymis almannavarna.
Smitrakningunni „sjálfhætt“ ef fjöldi smita vex gríðarlega úr þessu
Miklar annir eru nú hjá smitrakningarteymi almannavarna. Á bilinu 180-200 þúsund notendur eru með smitrakningarforrit yfirvalda í símum sínum og það gæti reynst vel ef álagið verður svo mikið að rakningarteymið hafi ekki undan. Sem gæti gerst.
Kjarninn 29. júlí 2021
Ari Trausti Guðmundsson
Faraldur er ekki fyrirsjáanlegur
Kjarninn 29. júlí 2021
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra.
„Ekki má hringla með marklínuna“
Dómsmálaráðherra vonar að stjórnarandstöðunni „auðnist ekki að slíta í sundur þá einingu sem ríkt hefur meðal landsmanna í baráttunni gegn veirunni“. Samhliða útbreiddri bólusetningu þurfi að slá nýjan takt og „leggja grunn að eðlilegu lífi á ný“.
Kjarninn 29. júlí 2021
Meira úr sama flokkiInnlent