Heimavellir ætla að klára endurfjármögnun á næstu mánuðum

Arion banki undirbýr útgáfu skuldabréfa fyrir Heimavelli sem stefnt er að bjóða fjárfestum í október. Takist Heimavöllum að endurfjármagna milljarða skuldir við Íbúðalánasjóð þá getur félagið greitt hluthöfum sínum arð.

Guðbrandur Sigurðsson hringir kauphallarbjöllunni þegar viðskipti hófust með bréf í Heimavöllum í maí
Guðbrandur Sigurðsson hringir kauphallarbjöllunni þegar viðskipti hófust með bréf í Heimavöllum í maí
Auglýsing

Heima­vell­ir, stærsta leigu­fé­lag lands­ins sem starfar á almennum leigu­mark­aði, not­aði nýliðið sumar til að und­ir­búa end­ur­fjár­mögnun á lang­tíma­skuldum sín­um. Fyr­ir­hugað er að hrinda end­ur­fjár­mögn­un­inni í fram­kvæmd á næstu mán­uð­um.

Þetta kemur fram í frétta­til­kynn­ingu sem félagið sendi frá sér vegna árs­hluta­upp­gjörs fyrstu sex mán­aða árs­ins fyrir helgi. Þar segir að nýleg skrán­ing Heima­valla „í kaup­höll var ekki síst hugsuð til að styrkja stöðu félags­ins til að ná betri kjörum á fjár­magns­mark­aði. Eitt mik­il­væg­asta verk­efni félags­ins er einmitt end­ur­fjár­mögnun lang­tíma­skulda. Heima­vellir eiga í sam­starfi við Arion banka um útgáfu á fast­eigna­tryggðum skulda­bréfum sem er stefnt að bjóða fjár­festum í októ­ber næst­kom­andi. Við teljum að skulda­bréf hjá skráðu félagi með veði í vönd­uðu íbúða­safni ætti að höfða til margra lang­tíma­fjár­festa“.

Heima­vellir voru reknir með tapi á fyrri hluta árs­ins, en tap félags­ins var sam­tals 136 millj­ónum króna á tíma­bil­inu. Það tap var þó fyrst og síð­ast til komið vegna mats­breyt­inga á virði fast­eigna í eigu Heima­valla. Áður en að tekið var til­lit til þeirra nam rekstr­ar­hagn­aður Heima­valla á tíma­bil­inu 1.056 millj­ónum króna. Það þýðir að 57,6 pró­sent af rekstr­ar­tekjum félags­ins voru hagn­að­ur, en það hlut­fall var mun lægra á sama tíma í fyrra, eða 47,2 pró­sent.

Ríkið seldi og lán­aði

Heima­vellir er félag sem var stofnað árið 2015. Það skuldar í dag 36,1 millj­arða króna og á 1.978 íbúð­ir. Íslenska ríkið seldi Heima­völlum flestar þær eignir sem félagið hefur eignast, í gegnum ann­ars vegar Kadeco og hins vegar Íbúða­lána­sjóð.

Auglýsing
Íslenska ríkið er líka stærsti lán­veit­andi Heima­valla, en stór hluti þeirra upp­kaupa á hús­næði sem átt hefur sér stað í gegnum Heima­velli er fjár­magn­aður með lán­um. Í aðdrag­anda þess að bréf Heima­valla voru tekin til við­skipta í kaup­höll í kjöl­far skrán­ingu félags­ins á markað í maí, greindi Kjarn­inn frá því að stór hluti af núver­andi fjár­mögnun Heima­valla er í formi lána frá Íbúða­lána­sjóði sem veitt hafa verið á grund­velli reglu­gerðar um lán­veit­ingar sjóðs­ins frá árinu 2013 til sveit­ar­fé­laga, félaga og félaga­sam­taka sem ætl­aðar eru til bygg­ingar eða kaupa á leigu­í­búð­um. Mark­mið þeirrar reglu­gerðar er að „stuðla að fram­boði á leigu­í­búðum fyrir almenn­ing á við­ráð­an­legum kjöru­m“.

Í skrán­ing­ar­lýs­ingu Heima­valla segir að til að „upp­fylla form- og efn­is­skil­yrði Reglu­gerð­ar­innar mega félög sem veitt hafa verið slík lán ekki vera rekin í hagn­að­ar­skyni og úr þeim má hvorki greiða arð né arðsí­gild­i“. Slík lán eru veitt til 50 ára.

Um síð­ustu ára­mót skuld­uðu Heima­vellir 18,6 millj­arða króna í slík lán. Það voru rúm­lega helm­ingur af öllum vaxta­ber­andi skuldum félags­ins um síð­ustu ára­mót

Geta greitt arð ef það tekst að end­ur­fjár­magna

Í skrán­ing­ar­lýs­ing­unni sagði að stefna Heima­valla sé að „end­ur­fjár­magna þessi lán á næstu miss­erum enda telja stjórn­endur að félag­inu muni bjóð­ast betri kjör og skil­málar á mark­aði. Ekki er á þessu stigi hægt að segja til um hvenær slíkri end­ur­fjár­mögnun mun ljúka né á hvaða kjörum hún mun bjóð­ast. Sú hætta er fyrir hendi að félag­inu tak­ist ekki að end­ur­fjár­magna lánin á kjörum sem það telur ásætt­an­leg. Komi til þess, og félagið ákveður að eiga eign­irnar áfram, munu við­kom­andi dótt­ur­fé­lög áfram þurfa að lúta skil­yrðum Reglu­gerð­ar­inn­ar, þ.m.t. banni við greiðslu arðs eða arðsí­gild­is.“

En nú stendur sem sagt til að klára end­ur­fjár­mögnun á ofan­greindum lánum svo að hægt verði að greiða út arð hjá Heima­völl­um. Umtals­vert svig­rúm er til slíks. Eigið fé Heima­valla í lok júní síð­ast­liðnum var 18,6 millj­arðar króna og eig­in­fjár­hlut­fallið var 32,1 pró­sent.



Árshækkun fasteignaverðs nú 1,3 prósent
Verulega hefur dregið úr hækkunum á fasteignamarkaði að undanförnu.
Kjarninn 21. maí 2019
Viðar: Ég vona innilega að þú fyrir hönd Hörpu aflýsir viðburðinum
Framkvæmdastjóri Eflingar vill að Harpan aflýsi viðburði sem á að fara fram 23. maí þar sem þekktur hægri öfgamaður á að koma fram.
Kjarninn 21. maí 2019
Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir
Að borða fíl
Kjarninn 21. maí 2019
Meirihluti landsmanna telur að vel hafi tekist til við gerð kjarasamninga
Rúmlega 60 prósent landsmanna telur að vel hafi tekist til við gerð kjarasamninga VR og Eflingar við Samtök atvinnulífsins. Þá telja sjö af hverjum tíu að stéttarfélögunum sé að þakka að vel hafi tekist til við gerð samningana.
Kjarninn 21. maí 2019
Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata.
Björn Leví: Rökstuddur grunur um að Ásmundur hafi dregið sér fé
Þingmaður Pírata endurtók orð Þórhildar Sunnu sem siðanefnd Alþingis þóttu brotleg í pontu Alþingis í dag. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, taldi þau ekki við hæfi.
Kjarninn 21. maí 2019
Píratar ekki alltaf vinsælustu krakkarnir á kaffistofu Alþingis
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segist telja að eftirlitsstofnanir séu mögulega viljandi undirfjármagnaðar. Það sé erfitt að vera að slást í því að auka gagnsæi og traust, en láta svo slá á puttana á sér þegar bent sé á að rannsaka þurfi meint misferli.
Kjarninn 21. maí 2019
Kynntu aðgerðir stjórnvalda gegn mansali og félagslegu undirboði
Forsætisráðherra, dómsmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra kynntu sameiginlega aðgerðir stjórnvalda gegn mansali og félagslegu undirboði á ríkisstjórnarfundi í morgun.
Kjarninn 21. maí 2019
Hæstiréttur vísar frá endurupptökubeiðni Jóns Ásgeirs
Hæstiréttur féllst í morgun á kröfu saksóknara um að vísa frá endurupptökubeiðni Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Tryggva Jónssonar í einum anga af Baugs-málinu svokallaða.
Kjarninn 21. maí 2019
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar