Heimavellir ætla að klára endurfjármögnun á næstu mánuðum

Arion banki undirbýr útgáfu skuldabréfa fyrir Heimavelli sem stefnt er að bjóða fjárfestum í október. Takist Heimavöllum að endurfjármagna milljarða skuldir við Íbúðalánasjóð þá getur félagið greitt hluthöfum sínum arð.

Guðbrandur Sigurðsson hringir kauphallarbjöllunni þegar viðskipti hófust með bréf í Heimavöllum í maí
Guðbrandur Sigurðsson hringir kauphallarbjöllunni þegar viðskipti hófust með bréf í Heimavöllum í maí
Auglýsing

Heima­vell­ir, stærsta leigu­fé­lag lands­ins sem starfar á almennum leigu­mark­aði, not­aði nýliðið sumar til að und­ir­búa end­ur­fjár­mögnun á lang­tíma­skuldum sín­um. Fyr­ir­hugað er að hrinda end­ur­fjár­mögn­un­inni í fram­kvæmd á næstu mán­uð­um.

Þetta kemur fram í frétta­til­kynn­ingu sem félagið sendi frá sér vegna árs­hluta­upp­gjörs fyrstu sex mán­aða árs­ins fyrir helgi. Þar segir að nýleg skrán­ing Heima­valla „í kaup­höll var ekki síst hugsuð til að styrkja stöðu félags­ins til að ná betri kjörum á fjár­magns­mark­aði. Eitt mik­il­væg­asta verk­efni félags­ins er einmitt end­ur­fjár­mögnun lang­tíma­skulda. Heima­vellir eiga í sam­starfi við Arion banka um útgáfu á fast­eigna­tryggðum skulda­bréfum sem er stefnt að bjóða fjár­festum í októ­ber næst­kom­andi. Við teljum að skulda­bréf hjá skráðu félagi með veði í vönd­uðu íbúða­safni ætti að höfða til margra lang­tíma­fjár­festa“.

Heima­vellir voru reknir með tapi á fyrri hluta árs­ins, en tap félags­ins var sam­tals 136 millj­ónum króna á tíma­bil­inu. Það tap var þó fyrst og síð­ast til komið vegna mats­breyt­inga á virði fast­eigna í eigu Heima­valla. Áður en að tekið var til­lit til þeirra nam rekstr­ar­hagn­aður Heima­valla á tíma­bil­inu 1.056 millj­ónum króna. Það þýðir að 57,6 pró­sent af rekstr­ar­tekjum félags­ins voru hagn­að­ur, en það hlut­fall var mun lægra á sama tíma í fyrra, eða 47,2 pró­sent.

Ríkið seldi og lán­aði

Heima­vellir er félag sem var stofnað árið 2015. Það skuldar í dag 36,1 millj­arða króna og á 1.978 íbúð­ir. Íslenska ríkið seldi Heima­völlum flestar þær eignir sem félagið hefur eignast, í gegnum ann­ars vegar Kadeco og hins vegar Íbúða­lána­sjóð.

Auglýsing
Íslenska ríkið er líka stærsti lán­veit­andi Heima­valla, en stór hluti þeirra upp­kaupa á hús­næði sem átt hefur sér stað í gegnum Heima­velli er fjár­magn­aður með lán­um. Í aðdrag­anda þess að bréf Heima­valla voru tekin til við­skipta í kaup­höll í kjöl­far skrán­ingu félags­ins á markað í maí, greindi Kjarn­inn frá því að stór hluti af núver­andi fjár­mögnun Heima­valla er í formi lána frá Íbúða­lána­sjóði sem veitt hafa verið á grund­velli reglu­gerðar um lán­veit­ingar sjóðs­ins frá árinu 2013 til sveit­ar­fé­laga, félaga og félaga­sam­taka sem ætl­aðar eru til bygg­ingar eða kaupa á leigu­í­búð­um. Mark­mið þeirrar reglu­gerðar er að „stuðla að fram­boði á leigu­í­búðum fyrir almenn­ing á við­ráð­an­legum kjöru­m“.

Í skrán­ing­ar­lýs­ingu Heima­valla segir að til að „upp­fylla form- og efn­is­skil­yrði Reglu­gerð­ar­innar mega félög sem veitt hafa verið slík lán ekki vera rekin í hagn­að­ar­skyni og úr þeim má hvorki greiða arð né arðsí­gild­i“. Slík lán eru veitt til 50 ára.

Um síð­ustu ára­mót skuld­uðu Heima­vellir 18,6 millj­arða króna í slík lán. Það voru rúm­lega helm­ingur af öllum vaxta­ber­andi skuldum félags­ins um síð­ustu ára­mót

Geta greitt arð ef það tekst að end­ur­fjár­magna

Í skrán­ing­ar­lýs­ing­unni sagði að stefna Heima­valla sé að „end­ur­fjár­magna þessi lán á næstu miss­erum enda telja stjórn­endur að félag­inu muni bjóð­ast betri kjör og skil­málar á mark­aði. Ekki er á þessu stigi hægt að segja til um hvenær slíkri end­ur­fjár­mögnun mun ljúka né á hvaða kjörum hún mun bjóð­ast. Sú hætta er fyrir hendi að félag­inu tak­ist ekki að end­ur­fjár­magna lánin á kjörum sem það telur ásætt­an­leg. Komi til þess, og félagið ákveður að eiga eign­irnar áfram, munu við­kom­andi dótt­ur­fé­lög áfram þurfa að lúta skil­yrðum Reglu­gerð­ar­inn­ar, þ.m.t. banni við greiðslu arðs eða arðsí­gild­is.“

En nú stendur sem sagt til að klára end­ur­fjár­mögnun á ofan­greindum lánum svo að hægt verði að greiða út arð hjá Heima­völl­um. Umtals­vert svig­rúm er til slíks. Eigið fé Heima­valla í lok júní síð­ast­liðnum var 18,6 millj­arðar króna og eig­in­fjár­hlut­fallið var 32,1 pró­sent.



Í upphafi árs 2020

Við á Kjarnanum göngum bjartsýn og einbeitt inn í nýtt ár og þökkum lesendum fyrir það traust sem þeir sýna með því að styrkja Kjarnann. 

Frjáls framlög frá lesendum hafa vaxið jafnt og þétt síðustu árin og eru mikilvæg tekjustoð undir reksturinn. Þau gera okkur kleift að halda áfram að taka þátt í umræðunni og greina kjarnann frá hisminu. 

Við tökum hlutverk okkar sem fjölmiðill í þjónustu almennings alvarlega. Kjarninn birti 409 fréttaskýringar og 2.367 fréttir á árinu 2019. Kjarninn er vettvangur umræðu og á nýliðnu ári voru 539 skoðanagreinar birtar, stærstur hluti þeirra aðsendar greinar. 

Okkar tryggð er aðeins við lesendur. Við erum skuldbundin ykkur og værum þakklát ef þið vilduð vera með í að gera Kjarnann enn sterkari.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Friðrik Rafnsson
Lestur er leikfimi hugans
Kjarninn 21. janúar 2020
„Lúalegt bragð“ að ala á samviskubiti foreldra
Kvenréttindafélag Íslands hefur sent borgarráði opið bréf vegna fyrirhugaðrar styttingar opnunartíma leikskóla í Reykjavíkurborg.
Kjarninn 21. janúar 2020
Þorgerður spyr Katrínu um hverjar skaðabótakröfur stórútgerðarinnar séu
Búið er að leggja fram skriflega fyrirspurn til forsætisráðherra um hversu háa upphæð stórútgerðir eru að krefja íslenska ríkið vegna úthlutunar á makrílkvóta. Kjarninn óskaði fyrst eftir þeim upplýsingum í fyrrasumar en ríkið vill ekki afhenda þær.
Kjarninn 21. janúar 2020
Rúmur hálfur milljarður í utanlandsferðir þingmanna og forseta þingsins á tíu árum
Rúmar 60 milljónir fóru í utanlandsferðir embættis forseta Alþingis og þingmanna árið 2018. Kostnaðurinn var minnstur árið 2009 – rétt eftir hrun.
Kjarninn 21. janúar 2020
Ólafur Örn Nielsen ráðinn aðstoðarforstjóri Opinna kerfa
Nýir fjárfestar komu að Opnum kerfum í fyrra og hana nú ráðið bæði nýjan forstjóra og aðstoðarforstjóra.
Kjarninn 21. janúar 2020
Auður ríkustu konu Afríku byggður á arðráni fátækrar þjóðar
Frá Angóla og víða um Afríku, Evrópu og Mið-Austurlönd, liggur flókið net fjárfestinga í bönkum, olíu, sementi, fjarskiptum, fjölmiðlum og demöntum. Ríkasta kona Afríku segist hafa byggt þetta ævintýralega viðskiptaveldi sitt upp á eigin verðleikum.
Kjarninn 21. janúar 2020
Kvikan
Kvikan
#Megxit, peningaþvætti, spilling og brot Seðlabankans
Kjarninn 21. janúar 2020
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er formaður Viðreisnar. Hún er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mælt fyrir frumvarpi sem kúvendir fiskveiðistjórnunarkerfinu
Frumvarp þriggja stjórnarandstöðuflokka um eðlisbreytingu á því umhverfi sem sjávarútvegsfyrirtæki starfa í hérlendis, verður tekið til umræðu á þingi í dag samkvæmt fyrirliggjandi dagskrá.
Kjarninn 21. janúar 2020
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar