Arion banki lækkar hlutafé – Virði þess um 14 milljarðar króna

Arion banki hefur lækkað útgefið hlutafé sitt um 9,3 prósent, eða þá eign sem bankinn átti í sjálfum sér. Við það eykst virði hlutafjár annarra hluthafa um 14,2 milljarða króna. Þeir fá líka tíu milljarða króna arðgreiðslu í ár.

Arion banki var skráður á markað í fyrra.
Arion banki var skráður á markað í fyrra.
Auglýsing

Skráð hlutafé Arion banka verður lækkað um 186 milljón hluti frá og með morg­un­deg­in­um, 17. apr­íl. Um er að ræða 9,3 pró­sent af útgefnu hlutafé í bank­anum sem er í eigu hans sjálfs sem stend­ur. Virði þess hlut­ar, miðað við gengi bréfa í Arion banka í dag, er um 14,2 millj­arðar króna.

Eftir breyt­ing­una mun útgefið hlutafé í Arion banka ekki lengur vera tvær millj­ónir hlutir heldur 1.814 millj­ónir hlut­ir. Það þýðir að hlut­falls­leg eign ann­arra hlut­hafa eykst. Eftir breyt­ing­una mun Kaup­þing ehf., sem í dag á 18,14 pró­sent hlut í bank­an­um, til dæmis eiga 20 pró­sent hlut og Taconic Capital, næst stærsti eig­and­inn, sjá hlut­falls­lega eign sína fara úr 14,5 pró­sentum í 16 pró­sent. Stoð­ir, stærsti inn­lendi fjár­festir­inn í Arion banka sem bætti veru­legum eign­ar­hlut við sig í síð­ustu viku, fer úr 4,2 pró­sent eign­ar­hlut í 4,6 pró­sent.

Átti 200 millj­arða í eigið fé

Lækk­unin á hlutafé Arion banka var sam­þykkt á aðal­fundi hans sem fram fór 20. mars síð­ast­lið­inn. Á þeim sama fundi var Brynjólfur Bjarna­son kjör­inn stjórn­ar­for­maður bank­ans og tók við þeirri stöðu af Evu Ceder­balk. Á sama aðal­fundi var sam­þykkt að greiða út tíu millj­arða króna í arð vegna síð­asta árs þrátt fyrir að hagn­aður á árinu 2018 hafi ein­ungis verið 7,8 millj­arðar króna, um helm­ingur þess sem hann var árið áður.

Auglýsing
Eigið fé bank­ans var hins vegar mikið um síð­ast­lið­inn ára­mót, eða 200,9 millj­arðar króna, og ljóst að mögu­legt væri að greiða eig­endum út hluta þess annað hvort með nið­ur­færslu á hluta­fé, sem hækkar virði eft­ir­stand­andi hluta, og með arð­greiðsl­um. Nú hefur bæði verið gert og sam­tals um 24 millj­arðar króna verið færðir úr bank­anum til hlut­hafa hans.

Lækkar eigið fé til að ná upp arð­semi

Ekk­ert af ofan­greindu ætti að koma á óvart. Í aðdrag­anda þess að Arion banki var skráður á markað í fyrra var birt til­kynn­ing um að bank­inn ætl­aði sér að vera með arð­­semi eigin fjár sem sé yfir tíu pró­­sent. Hann var fjarri því í fyrra þegar arð­semi eigin fjár hans var ein­ungis 3,7 pró­sent sam­an­borið við 6,6 pró­sent árið áður.

Til að ná þessu mark­miði þurfti að breyta fjár­­­mögnun bank­ans mjög með því að greiða út eigin fé og sækja víkj­andi lán. Þær aðferðir myndu minnka eig­in­fjár­hlut­fall bank­ans umtals­vert og gera hlut­falls­lega arð­semi auð­veld­ari. Arion banki gaf út víkj­andi skulda­bréf í nóv­em­ber í fyrra og í til­kynn­ingu vegna þess kom fram að sú útgáfa, upp á 500 millj­ónir sænskra króna, væri „áfangi í veg­ferð hans að ná fram hag­kvæm­ari skipan eig­in­fjár.“ Í febr­úar gaf Arion banki svo út víkj­andi skulda­bréf í evrum upp á fimm millj­ónir evra í sama til­gangi.

Auglýsing
Auk þess lá fyrir að það þyrfti að minnka rekstr­ar­kostnað Arion banka mikið t.d. með því að fækka starfs­­fólki og ná hóf­­legum vexti í útlánum sem sé í takti við vöxt í þjóð­­ar­fram­­leiðslu á Íslandi í nán­­ustu fram­­tíð.

Banka­stjór­inn hætti og miklar breyt­ingar á eign­ar­haldi

Miklar hrær­ingar hafa verið innan Arion banka und­an­farnar vikur og mán­uði. Hösk­uldur H. Ólafs­son, sem hefur verið banka­stjóri í níu ár, til­kynnti skyndi­lega að hann væri að hætta 12. apríl síð­ast­lið­inn. Hösk­uldur hefur neitað því að hann hafi verið rek­inn eða að það hafi verið þrýst á hann að hætta. Arion banki hefur verið í sviðs­ljós­inu vegna þess að þrír stórir við­skipta­vinir sem bank­inn hafði lánað fé höfðu ratað í þrot á skömmum tíma með til­heyr­andi útlána­töp­um. Um er að ræða United Sil­icon, Pri­mera Air og WOW air.

Í vik­unni áður en Hösk­uldur til­kynnti um afsögn sína ákvað Kaup­þing ehf., stærsti eig­andi bank­ans, að selja tíu pró­sent hlut í honum í lok­uðu útboði. Stoð­ir, sem einu sinni hétu FL Group, keyptu stóran hluta af því hlutafé auk þess sem Íslands­banki keypti umtals­verðan hlut fyrir við­skipta­vini sína í fram­virkum samn­ing­um.

Til við­bótar við þessi tíu pró­sent seldi Kaup­þing ehf., félag utan um eft­ir­stand­andi eignir þrota­bús bank­ans sem féll með látum í októ­ber 2008, einnig fimm pró­sent hlut til vog­un­ar­sjóðs­ins Taconic Capi­tal á 6,5 millj­arða króna.

Skiptir Kjarninn þig máli?

Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda. Með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við erum til staðar fyrir lesendur og fjöllum um það sem skiptir máli.

Ef Kjarninn skiptir þig máli þá máttu endilega vera með okkur í liði.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Jódís Skúladóttir þingmaður VG.
Segir náin tengsl á milli hatursglæpa, vændis, kvenhaturs og útlendingahaturs
Þingmaður Vinstri grænna segir að hinsegin fólk sem fellur undir hatt fleiri minnihlutahópa sé útsettara fyrir ofbeldi en annað hinsegin fólk og því sé aldrei hægt að gefa afslátt í málaflokkum sem viðkoma þessum hópum.
Kjarninn 21. maí 2022
Hanna Katrín Friðriksson þingmaður Viðreisnar.
„Hvernig stendur á þessari vitleysu?“
Þingflokksformaður Viðreisnar telur að líta þurfi á heilbrigðiskerfið í heild sinni og spyr hvort það sé „í alvöru til of mikils ætlast að stjórnvöld ráði við það verkefni án þess að það bitni á heilsu og líðan fólks“.
Kjarninn 21. maí 2022
Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ er í lykilstöðu um myndun meirihluta bæjarstjórnar.
Viðræðum Framsóknarflokksins og Vina Mosfellsbæjar slitið
Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ tilkynnti Vinum Mosfellsbæjar skömmu fyrir áætlaðan fund þeirra í morgun að ákveðið hefði verið að slíta viðræðum. Líklegast er að Framsókn horfi til þess að mynda meirihluta með Samfylkingunni og Viðreisn.
Kjarninn 21. maí 2022
Gísli Pálsson
„Svartur undir stýri“: Tungutak á tímum kynþáttafordóma
Kjarninn 21. maí 2022
Horft frá toppi Úlfarsfells yfir Blikastaði
Blikastaðir eru „fallegasta byggingarland við innanverðan Faxaflóa“
„Notaleg“ laxveiði, æðardúnn í eina sæng á ári og næstu nágrannar huldufólk í hóli og kerling í bæjarfjallinu. Blikastaðir, ein fyrsta jörðin sem Viðeyjarklaustur eignaðist á 13. öld, á sér merka sögu.
Kjarninn 21. maí 2022
Selur í sínu náttúrulega umhverfi.
Ætla að gelda selina í garðinum með lyfjum
Borgaryfirvöld fundu enga lausn á óviðunandi aðstöðu selanna í Húsdýragarðinum aðra en að stækka laugina. Þeir yngstu gætu átt 3-4 áratugi eftir ólifaða. 20-30 kópum sem fæðst hafa í garðinum hefur verið lógað frá opnun hans.
Kjarninn 21. maí 2022
Í ávarpi sínu fór Katrín yfir þann lærdóm sem hægt er að draga af kórónuveirufaraldrinum, meðal annars að samheldni samfélagsins hafi reynst okkar mestu verðmæti.
Ekki einungis hægt að vísa ábyrgð á launafólk
Katrín Jakobsdóttir segir atvinnulíf og stjórnvöld bera mikla ábyrgð á bráttunni við verðbólguna og að ekki sé hægt að vísa ábyrgðinni eingöngu á launafólk í komandi kjarasamningum.
Kjarninn 20. maí 2022
Ingrid Kuhlman og Bjarni Jónsson
Læknar og hjúkrunarfræðingar styðja dánaraðstoð
Kjarninn 20. maí 2022
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar