Arion banki lækkar hlutafé – Virði þess um 14 milljarðar króna

Arion banki hefur lækkað útgefið hlutafé sitt um 9,3 prósent, eða þá eign sem bankinn átti í sjálfum sér. Við það eykst virði hlutafjár annarra hluthafa um 14,2 milljarða króna. Þeir fá líka tíu milljarða króna arðgreiðslu í ár.

Arion banki var skráður á markað í fyrra.
Arion banki var skráður á markað í fyrra.
Auglýsing

Skráð hlutafé Arion banka verður lækkað um 186 milljón hluti frá og með morg­un­deg­in­um, 17. apr­íl. Um er að ræða 9,3 pró­sent af útgefnu hlutafé í bank­anum sem er í eigu hans sjálfs sem stend­ur. Virði þess hlut­ar, miðað við gengi bréfa í Arion banka í dag, er um 14,2 millj­arðar króna.

Eftir breyt­ing­una mun útgefið hlutafé í Arion banka ekki lengur vera tvær millj­ónir hlutir heldur 1.814 millj­ónir hlut­ir. Það þýðir að hlut­falls­leg eign ann­arra hlut­hafa eykst. Eftir breyt­ing­una mun Kaup­þing ehf., sem í dag á 18,14 pró­sent hlut í bank­an­um, til dæmis eiga 20 pró­sent hlut og Taconic Capital, næst stærsti eig­and­inn, sjá hlut­falls­lega eign sína fara úr 14,5 pró­sentum í 16 pró­sent. Stoð­ir, stærsti inn­lendi fjár­festir­inn í Arion banka sem bætti veru­legum eign­ar­hlut við sig í síð­ustu viku, fer úr 4,2 pró­sent eign­ar­hlut í 4,6 pró­sent.

Átti 200 millj­arða í eigið fé

Lækk­unin á hlutafé Arion banka var sam­þykkt á aðal­fundi hans sem fram fór 20. mars síð­ast­lið­inn. Á þeim sama fundi var Brynjólfur Bjarna­son kjör­inn stjórn­ar­for­maður bank­ans og tók við þeirri stöðu af Evu Ceder­balk. Á sama aðal­fundi var sam­þykkt að greiða út tíu millj­arða króna í arð vegna síð­asta árs þrátt fyrir að hagn­aður á árinu 2018 hafi ein­ungis verið 7,8 millj­arðar króna, um helm­ingur þess sem hann var árið áður.

Auglýsing
Eigið fé bank­ans var hins vegar mikið um síð­ast­lið­inn ára­mót, eða 200,9 millj­arðar króna, og ljóst að mögu­legt væri að greiða eig­endum út hluta þess annað hvort með nið­ur­færslu á hluta­fé, sem hækkar virði eft­ir­stand­andi hluta, og með arð­greiðsl­um. Nú hefur bæði verið gert og sam­tals um 24 millj­arðar króna verið færðir úr bank­anum til hlut­hafa hans.

Lækkar eigið fé til að ná upp arð­semi

Ekk­ert af ofan­greindu ætti að koma á óvart. Í aðdrag­anda þess að Arion banki var skráður á markað í fyrra var birt til­kynn­ing um að bank­inn ætl­aði sér að vera með arð­­semi eigin fjár sem sé yfir tíu pró­­sent. Hann var fjarri því í fyrra þegar arð­semi eigin fjár hans var ein­ungis 3,7 pró­sent sam­an­borið við 6,6 pró­sent árið áður.

Til að ná þessu mark­miði þurfti að breyta fjár­­­mögnun bank­ans mjög með því að greiða út eigin fé og sækja víkj­andi lán. Þær aðferðir myndu minnka eig­in­fjár­hlut­fall bank­ans umtals­vert og gera hlut­falls­lega arð­semi auð­veld­ari. Arion banki gaf út víkj­andi skulda­bréf í nóv­em­ber í fyrra og í til­kynn­ingu vegna þess kom fram að sú útgáfa, upp á 500 millj­ónir sænskra króna, væri „áfangi í veg­ferð hans að ná fram hag­kvæm­ari skipan eig­in­fjár.“ Í febr­úar gaf Arion banki svo út víkj­andi skulda­bréf í evrum upp á fimm millj­ónir evra í sama til­gangi.

Auglýsing
Auk þess lá fyrir að það þyrfti að minnka rekstr­ar­kostnað Arion banka mikið t.d. með því að fækka starfs­­fólki og ná hóf­­legum vexti í útlánum sem sé í takti við vöxt í þjóð­­ar­fram­­leiðslu á Íslandi í nán­­ustu fram­­tíð.

Banka­stjór­inn hætti og miklar breyt­ingar á eign­ar­haldi

Miklar hrær­ingar hafa verið innan Arion banka und­an­farnar vikur og mán­uði. Hösk­uldur H. Ólafs­son, sem hefur verið banka­stjóri í níu ár, til­kynnti skyndi­lega að hann væri að hætta 12. apríl síð­ast­lið­inn. Hösk­uldur hefur neitað því að hann hafi verið rek­inn eða að það hafi verið þrýst á hann að hætta. Arion banki hefur verið í sviðs­ljós­inu vegna þess að þrír stórir við­skipta­vinir sem bank­inn hafði lánað fé höfðu ratað í þrot á skömmum tíma með til­heyr­andi útlána­töp­um. Um er að ræða United Sil­icon, Pri­mera Air og WOW air.

Í vik­unni áður en Hösk­uldur til­kynnti um afsögn sína ákvað Kaup­þing ehf., stærsti eig­andi bank­ans, að selja tíu pró­sent hlut í honum í lok­uðu útboði. Stoð­ir, sem einu sinni hétu FL Group, keyptu stóran hluta af því hlutafé auk þess sem Íslands­banki keypti umtals­verðan hlut fyrir við­skipta­vini sína í fram­virkum samn­ing­um.

Til við­bótar við þessi tíu pró­sent seldi Kaup­þing ehf., félag utan um eft­ir­stand­andi eignir þrota­bús bank­ans sem féll með látum í októ­ber 2008, einnig fimm pró­sent hlut til vog­un­ar­sjóðs­ins Taconic Capi­tal á 6,5 millj­arða króna.

Íslendingar eyddu minna erlendis
Í júlí var mesti samdráttur í kortaveltu Íslendinga erlendis síðan í október 2009, alls dróst veltan saman um 5,3 prósent. Færri brottfarir Íslendinga í kjölfar falls WOW air skýra að hluta til samdráttinn.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Stefán Ólafsson
Verðbólguskot gengur yfir
Kjarninn 22. ágúst 2019
Pólverjar rjúfa 20 þúsund íbúa múrinn á Íslandi
Pólskum ríkisborgurum fjölgaði hér á landi um 5 prósent á átta mánuðum.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Hörður Arnarson
Hið rétta um raforkuverð til stórnotenda
Kjarninn 22. ágúst 2019
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins.
Leggur til að Bretland gerist tímabundið aðili að EES-samningnum
Formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra telur að Bretar muni blómstra eftir útgöngu úr Evrópusambandinu.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Vilja koma í veg fyrir að almannaheillafélög verði misnotuð
Nýr fræðslubæklingur hefur verið gefinn út sem beinist að því að fræða almannaheillafélög um góða stjórnarhætti til að koma í veg fyrir að starfsemi þeirra sé misnotuð.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Raunlækkun á fasteignaverði síðustu 12 mánuði
Tólf mánaða hækkun vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu náði rúmlega átta ára lágmarki í júlí þegar hún mældist einungis 2,93 prósent. Á sama tíma mældist tólf mánaða verðbólga 3,1 prósent.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Hreiðar Már Sigurðsson við meðferð CLN-málsins í héraði í sumar. Þar voru allir sakborningar sýknaðir.
CLN-málinu áfrýjað til Landsréttar
Hinu svokallaða CLN-máli gegn æðstu stjórnendum Kaupþings hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Málið hefur flækst fram og til baka í dómskerfinu árum saman og búið er að greiða til baka hluta þeirra fjármuna sem taldir voru tapaðir.
Kjarninn 22. ágúst 2019
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar