Play leitar að 1,7 milljörðum króna frá innlendum einkafjárfestum

Play er þegar búið að tryggja sér 5,5 milljarða króna lán frá breskum fjárfestingarsjóði sem á líka kauprétt á hlut í félaginu. Félagið mun byrja að selja flugmiða strax og flugrekstrarleyfi er í höfn, en það verður þegar Play hefur lokið hlutafjármögnun.

Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Auglýsing

Lág­far­gjalda­flug­fé­lagið Play mun byrja að selja flug­ferðir strax og flug­rekstr­ar­leyfi frá Sam­göngu­stofu fyrir starf­semi þess verður komin í hús. Vinna við öflun þess hefur staðið yfir frá því í júní og er nán­ast lok­ið. Leyfið verður gefið út þegar Play hefur lokið hluta­fjár­mögnun sinn­i. 

Play hefur þegar tryggt sér 40 milljón evra, um 5,5 millj­arða króna, láns­fjár­mögnun frá breska fjár­fest­ing­ar­sjóðnum Athene Capital, sem hefur á móti kaup­rétt á tíu pró­sent hlut í flug­fé­lag­inu. Sú fjár­mögnun er stækk­an­leg upp í 80 millj­ónir evra, um ell­efu millj­arða króna, að ákveðnum skil­yrðum upp­fyllt­u­m. 

En á þó eftir að fjár­magna 12 millj­ónir evra, tæp­lega 1,7 millj­arða króna, í eigin fé fyrir Play og Íslensk verð­bréf hafa gert einka­sölu­samn­ing við Play um að tryggja það fjár­magn. Þeir sem leggja það til munu eign­ast 50 pró­sent í Play á móti Neo ehf., félagi lyk­il­stjórn­enda þess. Hlutur beggja mun þynn­ast niður í 45 pró­sent ef Athene Capi­tal ákveður að nýta kaup­rétt sinn.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjár­­­festa­kynn­ingu sem Íslensk verð­bréfa unnu og kynntu fyrir vænt­an­­legum fjár­­­festum í Play í síð­­­ustu viku. Kynn­ing­in, sem Kjarn­inn hefur undir hönd­um, er kirfi­­lega merkt trún­­að­­ar­­mál.

Leita að einka­fjár­festum

Í kynn­ing­unni segir að Íslensk verð­bréf muni stofna sam­lags­hluta­fé­lag um fjár­fest­ing­una í helm­ings­hlutnum í Play og 2 stjórn­ar­menn af 5. Breski fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn mun skipa einn stjórn­ar­mann og Neo ehf. mun skipa tvo. Þar kemur einnig fram að fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn TFII slhf., sem er í stýr­ingu hjá Íslenskum verð­bréf­um, sé áhuga­samur um að leggja til að minnsta kosti tíu pró­sent af þeirri upp­hæð sem vantar í verk­efn­ið.

Auglýsing
Neo er í eigu Arn­ars Más Magn­ús­son­ar, for­stjóra Pla­y og ann­arra lyk­il­starfs­manna. Þeir eru ­Sveinn Ingi Stein­þór­s­­­­son, sem verður fjár­­­­­­­mála­­­­stjóri, Bogi Guð­­­­munds­­­­son, sem mun halda utan um sölu-, mark­aðs- og lög­­­­fræð­is­við­ið, og Þóróddur Ari Þór­odds­­­­son, sem verður meið­eig­andi.

með fyr­ir­vara um sam­þykki hags­muna­ráðs og stjórn­ar, þar sem stjórn­endur sjóðs­ins telji verk­efnið vera nægi­lega arð­bært að teknu til­liti til áhættu.

Í kynn­ing­unni stendur enn fremur að þar sem tímara­mm­inn fyrir söfnun hluta­fjár sé stutt­ur, og fjár­hæð­in, um 1,7 millj­arðar króna, sé frekar lág, þá sé frekar leitað til einka­fjár­festa og fjár­fest­inga­fé­laga. „Líf­eyr­is­sjóðir og trygg­inga­fé­lög eru lík­lega ekki svig­rúm til að taka svona fjár­fest­inga­á­kvörðun nægi­lega hratt þó svo að slíkir aðilar væru ákjós­an­legir fjár­festar í svona þjóð­hags­lega hag­kvæmu verk­efn­i.“

Í kynn­ing­unni er miðað við að fjár­­­­­festar sem komi inn í félagið í upp­­­hafi muni geta fengið 12 til 13 földun á fjár­­­­­fest­ingu sína á innan við þremur árum, gangi áætl­­­­­anir félags­­­ins eftir og að gefnum for­­­sendum fyrir verð­mati.

Auglýsing
Mögu­legar leiðir út úr fjár­­­fest­ing­unni, svo­­kall­aða „ex­it“, eru sagðar vera: Bein sala á félag­inu, sam­runi við annað félag í svip­uðum rekstri, arð­greiðslur sem borgi upp fjár­­­fest­ing­una eða skrán­ing á mark­að.

Áætla að Play verði verð­­mæt­­ara en Icelandair

Kjarn­inn greindi frá því í gær­­kvöldi að áform Play gerðu ráð fyrir því að innan þriggja ára verði félagið komið með tíu flug­­­vélar í rekstri og að verð­mið­inn á félag­inu, miðað við rekstr­­­ar­hagnað fyrir fjár­­­­­magnsliði og afskriftir (EBID­T.) upp á 100 millj­­­ónir Banda­­­ríkja­dala, eða um 12,5 millj­­­arða króna, geti numið um 630 millj­­­ónum Banda­­­ríkja­dala, eða sem nemur um 78 millj­­­örðum króna, í lok árs 2022. 

Til sam­an­­­burðar er Icelanda­ir, með verð­miða upp á 40,7 millj­­­arða króna, miðað við verðið eins og það var við lokun mark­aða í gær.

Vilt þú vera með?

Frjálsir, hugrakkir fjölmiðlar eru ómetanlegir en ekki ókeypis. Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda og með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Kjarninn hefur verið til taks fyrir kröfuharða lesendur í sjö ár og við ætlum að standa vaktina áfram og bjóða almenningi upp á vandaða umfjöllun þar sem áhersla er á gæði og dýpt.  

Fyrir þá lesendur sem nú þegar eru stoltir styrkjendur Kjarnans þá leyfum við okkur að benda á að hægt er að óska eftir að hækka styrkinn með því að senda póst á takk@kjarninn.is


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Stefan Löfven forsætisráðherra Svíþjóðar.
„Umgangist einungis þá sem þið búið með“
Stefan Löfven forsætisráðherra Svíþjóðar brýndi fyrir landsmönnum að sýna meiri ábyrgð í glímunni við veiruna í ávarpi í gær. Átta manna samkomutakmarkanir taka gildi víða í landinu á morgun, en þó ekki alls staðar.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Ólafur Margeirsson
Eru 307 þúsund króna atvinnuleysisbætur rétta leiðin?
Kjarninn 23. nóvember 2020
Félag fréttamanna gagnrýnir yfirstjórn RÚV og stjórnvöld fyrir niðurskurð á fréttastofu
Stöðugildum á fréttastofu RÚV mun fækka um alls níu vegna niðurskurðar. Á meðal þeirra sem sagt var upp er starfsmaður með rúmlega aldarfjórðungs starfsaldur sem staðið hefur í viðræðum við yfirstjórn RÚV vegna vangoldinna yfirvinnugreiðslna.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Telja áhrif þess að afnema stimpilgjald af íbúðarhúsnæði óveruleg
Átta þingmenn Sjálfstæðisflokks lögðu í síðasta mánuði fram frumvarp um afnám stimpilgjalda. Það er í sjötta sinn sem frumvarpið er lagt fram. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun telur afnámið líklegt til að hækka íbúðarverð.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins.
Flokkur fólksins sækir fylgið til ómenntaðra og tekjulágra á Suðurlandi og Suðurnesjum
Fylgi Flokks fólksins hefur ekki mælst mikið síðastliðið ár. Í nóvember er meðaltalsfylgið 3,9 prósent sem myndi líkast til ekki duga flokknum til að fá þingmann. Áferð kjósenda Flokks fólksins er þó enn svipuð því sem hún var fyrir rúmum þremur árum.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Uwięzieni w płomieniach
Co wydarzyło się na miejscu pożaru przy Bræðraborgarstígur i jak potoczyły się losy tych, którzy go przeżyli? Poniżej znajduje się podsumowanie obszernej serii artykułów na temat tej tragedii opublikowanych przez Kjarninn.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Húsnæði Kauphallarinnar
Verðlagning íslenskra félaga bjartsýnni en áður
Fjárfestum finnst meira varið í flest fyrirtæki í Kauphöllinni heldur en ársreikningar þeirra segja til um og hefur sá mælikvarði hækkað á síðustu árum. Verðlagningin er þó nokkuð lægri en í kauphöllum hinna Norðurlandanna.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Geðheilsa þjóðar í krísu
Áhrif COVID-19 á samfélagið eru mikil og víða marka afleiðinga sjúkdómsins og sóttvarnaaðgerða djúp spor. Fyrirséð er að efnahagsáhrif verða mikil enda atvinnuleysi við það mesta sem Íslendingar hafa séð í áraraðir.
Kjarninn 23. nóvember 2020
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar