Play leitar að 1,7 milljörðum króna frá innlendum einkafjárfestum

Play er þegar búið að tryggja sér 5,5 milljarða króna lán frá breskum fjárfestingarsjóði sem á líka kauprétt á hlut í félaginu. Félagið mun byrja að selja flugmiða strax og flugrekstrarleyfi er í höfn, en það verður þegar Play hefur lokið hlutafjármögnun.

Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Auglýsing

Lág­far­gjalda­flug­fé­lagið Play mun byrja að selja flug­ferðir strax og flug­rekstr­ar­leyfi frá Sam­göngu­stofu fyrir starf­semi þess verður komin í hús. Vinna við öflun þess hefur staðið yfir frá því í júní og er nán­ast lok­ið. Leyfið verður gefið út þegar Play hefur lokið hluta­fjár­mögnun sinn­i. 

Play hefur þegar tryggt sér 40 milljón evra, um 5,5 millj­arða króna, láns­fjár­mögnun frá breska fjár­fest­ing­ar­sjóðnum Athene Capital, sem hefur á móti kaup­rétt á tíu pró­sent hlut í flug­fé­lag­inu. Sú fjár­mögnun er stækk­an­leg upp í 80 millj­ónir evra, um ell­efu millj­arða króna, að ákveðnum skil­yrðum upp­fyllt­u­m. 

En á þó eftir að fjár­magna 12 millj­ónir evra, tæp­lega 1,7 millj­arða króna, í eigin fé fyrir Play og Íslensk verð­bréf hafa gert einka­sölu­samn­ing við Play um að tryggja það fjár­magn. Þeir sem leggja það til munu eign­ast 50 pró­sent í Play á móti Neo ehf., félagi lyk­il­stjórn­enda þess. Hlutur beggja mun þynn­ast niður í 45 pró­sent ef Athene Capi­tal ákveður að nýta kaup­rétt sinn.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjár­­­festa­kynn­ingu sem Íslensk verð­bréfa unnu og kynntu fyrir vænt­an­­legum fjár­­­festum í Play í síð­­­ustu viku. Kynn­ing­in, sem Kjarn­inn hefur undir hönd­um, er kirfi­­lega merkt trún­­að­­ar­­mál.

Leita að einka­fjár­festum

Í kynn­ing­unni segir að Íslensk verð­bréf muni stofna sam­lags­hluta­fé­lag um fjár­fest­ing­una í helm­ings­hlutnum í Play og 2 stjórn­ar­menn af 5. Breski fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn mun skipa einn stjórn­ar­mann og Neo ehf. mun skipa tvo. Þar kemur einnig fram að fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn TFII slhf., sem er í stýr­ingu hjá Íslenskum verð­bréf­um, sé áhuga­samur um að leggja til að minnsta kosti tíu pró­sent af þeirri upp­hæð sem vantar í verk­efn­ið.

Auglýsing
Neo er í eigu Arn­ars Más Magn­ús­son­ar, for­stjóra Pla­y og ann­arra lyk­il­starfs­manna. Þeir eru ­Sveinn Ingi Stein­þór­s­­­­son, sem verður fjár­­­­­­­mála­­­­stjóri, Bogi Guð­­­­munds­­­­son, sem mun halda utan um sölu-, mark­aðs- og lög­­­­fræð­is­við­ið, og Þóróddur Ari Þór­odds­­­­son, sem verður meið­eig­andi.

með fyr­ir­vara um sam­þykki hags­muna­ráðs og stjórn­ar, þar sem stjórn­endur sjóðs­ins telji verk­efnið vera nægi­lega arð­bært að teknu til­liti til áhættu.

Í kynn­ing­unni stendur enn fremur að þar sem tímara­mm­inn fyrir söfnun hluta­fjár sé stutt­ur, og fjár­hæð­in, um 1,7 millj­arðar króna, sé frekar lág, þá sé frekar leitað til einka­fjár­festa og fjár­fest­inga­fé­laga. „Líf­eyr­is­sjóðir og trygg­inga­fé­lög eru lík­lega ekki svig­rúm til að taka svona fjár­fest­inga­á­kvörðun nægi­lega hratt þó svo að slíkir aðilar væru ákjós­an­legir fjár­festar í svona þjóð­hags­lega hag­kvæmu verk­efn­i.“

Í kynn­ing­unni er miðað við að fjár­­­­­festar sem komi inn í félagið í upp­­­hafi muni geta fengið 12 til 13 földun á fjár­­­­­fest­ingu sína á innan við þremur árum, gangi áætl­­­­­anir félags­­­ins eftir og að gefnum for­­­sendum fyrir verð­mati.

Auglýsing
Mögu­legar leiðir út úr fjár­­­fest­ing­unni, svo­­kall­aða „ex­it“, eru sagðar vera: Bein sala á félag­inu, sam­runi við annað félag í svip­uðum rekstri, arð­greiðslur sem borgi upp fjár­­­fest­ing­una eða skrán­ing á mark­að.

Áætla að Play verði verð­­mæt­­ara en Icelandair

Kjarn­inn greindi frá því í gær­­kvöldi að áform Play gerðu ráð fyrir því að innan þriggja ára verði félagið komið með tíu flug­­­vélar í rekstri og að verð­mið­inn á félag­inu, miðað við rekstr­­­ar­hagnað fyrir fjár­­­­­magnsliði og afskriftir (EBID­T.) upp á 100 millj­­­ónir Banda­­­ríkja­dala, eða um 12,5 millj­­­arða króna, geti numið um 630 millj­­­ónum Banda­­­ríkja­dala, eða sem nemur um 78 millj­­­örðum króna, í lok árs 2022. 

Til sam­an­­­burðar er Icelanda­ir, með verð­miða upp á 40,7 millj­­­arða króna, miðað við verðið eins og það var við lokun mark­aða í gær.

Ert þú í Kjarnasamfélaginu?

Kjarninn er opinn vefur en líflínan okkar eru frjáls framlög frá lesendum, Kjarnasamfélagið. Sú stoð undir reksturinn er okkur afar mikilvæg.

Með því að skrá þig í Kjarnasamfélagið gerir þú okkur kleift að halda áfram að vinna í þágu almennings og birta vandaðar fréttaskýringar, djúpar greiningar á efnahagsmálum og annað fréttatengt gæðaefni. 

Kjarninn hefur verið til taks fyrir kröfuharða lesendur undanfarin sjö ár og við ætlum okkur að standa vaktina áfram. 

Fyrir þá sem nú þegar eru stoltir styrkjendur Kjarnans þá leyfum við okkur að benda á að hægt er að óska eftir að hækka mánaðarlega framlagið með því að senda póst á takk@kjarninn.is


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Stóru viðskiptabankarnir þrír tilkynntu allir vaxtalækkanir í vikunni sem leið.
Bankarnir taka aftur forystu í húsnæðislánum
Stýrivaxtalækkanir, lækkun bankaskatts og afnám sveiflujöfnunarauka hafa haft áhrif á vaxtakjör sem og getu bankanna til að lána fé. Með tilliti til verðbólgu verða hagstæðustu vextirnir til húsnæðiskaupa nú hjá bönkum í stað lífeyrissjóða.
Kjarninn 31. maí 2020
Barnabókin „Ævintýri í Bulllandi“
Mæðgur dunduðu sér við að skrifa barnabók á meðan að COVID-faraldurinn hélt samfélaginu í samkomubanni. Þær safna nú fyrir útgáfu hennar á Karolina fund.
Kjarninn 31. maí 2020
Þorri landsmanna greiðir tekjuskatt og útsvar. Hluti greiðir hins vegar fyrst og fremst fjármagnstekjuskatt.
Tekjur vegna arðgreiðslna jukust í fyrra en runnu til færri einstaklinga
Alls voru tekjur vegna arðs 46,1 milljarður króna í fyrra. Þeim einstaklingum sem höfðu slíkar tekjur fækkaði á því ári. Alls eru 75 prósent eigna heimila landsins bundnar í fasteignum.
Kjarninn 31. maí 2020
Maskína leiðrétti framsetningu Moggans á göngugatnakönnun
Maskína, sem vann könnun á viðhorfum til varanlegra göngugatna fyrir hóp kaupmanna sem berst gegn göngugötum í miðborginni, sendi frá sér leiðréttingu á fimmtudag eftir að bjöguð mynd af niðurstöðunum var dregin fram í Morgunblaðinu.
Kjarninn 31. maí 2020
Auður Jónsdóttir
Þú verður að deyja fyrir samfélagið!
Kjarninn 31. maí 2020
Stefán Ólafsson
Atvinnuleysisbætur eru alltof lágar
Kjarninn 31. maí 2020
Inger Støjberg, þáverandi ráðherra innflytjendamála í dönsku stjórninni, sést hér á fundi í Brussel 25. janúar árið 2016. Þann sama dag sá hún fréttir sem gerðu hana hoppandi illa og urðu kveikjan að þeim embættisfærslum sem nú eru til rannsóknar.
Að tala tungum tveim og draga kanínu úr hatti
Danskir stjórnmálaskýrendur sem fylgjast með rannsókn á embættisfærslum Inger Støjberg, fyrrverandi ráðherra, segja hana hafa talað tungum tveim í yfirheyrslum vegna rannsóknarinnar. Minnisblað sem enginn hafði áður heyrt minnst á dúkkaði skyndilega upp.
Kjarninn 31. maí 2020
Donald Trump á blaðamannafundi í vikunni, þar sem hann undirritaði forsetatilskipun sem ætlað er að refsa einkafyrirtækjum fyrir að ritskoða efni á internetinu.
Trump steig á endanum yfir línuna sem Twitter hafði dregið í sandinn
Árið 2018 byrjaði Twitter að þróa lausn til að bregðast við því að stjórnmálamenn töluðu með misvísandi eða meiðandi hætti á miðlinum. Í þessari viku beitti miðilinn þessu meðali sínu gegn Donald Trump í fyrsta sinn. Og sá varð reiður.
Kjarninn 30. maí 2020
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar