Play leitar að 1,7 milljörðum króna frá innlendum einkafjárfestum

Play er þegar búið að tryggja sér 5,5 milljarða króna lán frá breskum fjárfestingarsjóði sem á líka kauprétt á hlut í félaginu. Félagið mun byrja að selja flugmiða strax og flugrekstrarleyfi er í höfn, en það verður þegar Play hefur lokið hlutafjármögnun.

Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Arnar Már Magnússon, forstjóri Play, á kynningu á starfsemi félagsins á þriðjudag.
Auglýsing

Lág­far­gjalda­flug­fé­lagið Play mun byrja að selja flug­ferðir strax og flug­rekstr­ar­leyfi frá Sam­göngu­stofu fyrir starf­semi þess verður komin í hús. Vinna við öflun þess hefur staðið yfir frá því í júní og er nán­ast lok­ið. Leyfið verður gefið út þegar Play hefur lokið hluta­fjár­mögnun sinn­i. 

Play hefur þegar tryggt sér 40 milljón evra, um 5,5 millj­arða króna, láns­fjár­mögnun frá breska fjár­fest­ing­ar­sjóðnum Athene Capital, sem hefur á móti kaup­rétt á tíu pró­sent hlut í flug­fé­lag­inu. Sú fjár­mögnun er stækk­an­leg upp í 80 millj­ónir evra, um ell­efu millj­arða króna, að ákveðnum skil­yrðum upp­fyllt­u­m. 

En á þó eftir að fjár­magna 12 millj­ónir evra, tæp­lega 1,7 millj­arða króna, í eigin fé fyrir Play og Íslensk verð­bréf hafa gert einka­sölu­samn­ing við Play um að tryggja það fjár­magn. Þeir sem leggja það til munu eign­ast 50 pró­sent í Play á móti Neo ehf., félagi lyk­il­stjórn­enda þess. Hlutur beggja mun þynn­ast niður í 45 pró­sent ef Athene Capi­tal ákveður að nýta kaup­rétt sinn.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjár­­­festa­kynn­ingu sem Íslensk verð­bréfa unnu og kynntu fyrir vænt­an­­legum fjár­­­festum í Play í síð­­­ustu viku. Kynn­ing­in, sem Kjarn­inn hefur undir hönd­um, er kirfi­­lega merkt trún­­að­­ar­­mál.

Leita að einka­fjár­festum

Í kynn­ing­unni segir að Íslensk verð­bréf muni stofna sam­lags­hluta­fé­lag um fjár­fest­ing­una í helm­ings­hlutnum í Play og 2 stjórn­ar­menn af 5. Breski fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn mun skipa einn stjórn­ar­mann og Neo ehf. mun skipa tvo. Þar kemur einnig fram að fjár­fest­ing­ar­sjóð­ur­inn TFII slhf., sem er í stýr­ingu hjá Íslenskum verð­bréf­um, sé áhuga­samur um að leggja til að minnsta kosti tíu pró­sent af þeirri upp­hæð sem vantar í verk­efn­ið.

Auglýsing
Neo er í eigu Arn­ars Más Magn­ús­son­ar, for­stjóra Pla­y og ann­arra lyk­il­starfs­manna. Þeir eru ­Sveinn Ingi Stein­þór­s­­­­son, sem verður fjár­­­­­­­mála­­­­stjóri, Bogi Guð­­­­munds­­­­son, sem mun halda utan um sölu-, mark­aðs- og lög­­­­fræð­is­við­ið, og Þóróddur Ari Þór­odds­­­­son, sem verður meið­eig­andi.

með fyr­ir­vara um sam­þykki hags­muna­ráðs og stjórn­ar, þar sem stjórn­endur sjóðs­ins telji verk­efnið vera nægi­lega arð­bært að teknu til­liti til áhættu.

Í kynn­ing­unni stendur enn fremur að þar sem tímara­mm­inn fyrir söfnun hluta­fjár sé stutt­ur, og fjár­hæð­in, um 1,7 millj­arðar króna, sé frekar lág, þá sé frekar leitað til einka­fjár­festa og fjár­fest­inga­fé­laga. „Líf­eyr­is­sjóðir og trygg­inga­fé­lög eru lík­lega ekki svig­rúm til að taka svona fjár­fest­inga­á­kvörðun nægi­lega hratt þó svo að slíkir aðilar væru ákjós­an­legir fjár­festar í svona þjóð­hags­lega hag­kvæmu verk­efn­i.“

Í kynn­ing­unni er miðað við að fjár­­­­­festar sem komi inn í félagið í upp­­­hafi muni geta fengið 12 til 13 földun á fjár­­­­­fest­ingu sína á innan við þremur árum, gangi áætl­­­­­anir félags­­­ins eftir og að gefnum for­­­sendum fyrir verð­mati.

Auglýsing
Mögu­legar leiðir út úr fjár­­­fest­ing­unni, svo­­kall­aða „ex­it“, eru sagðar vera: Bein sala á félag­inu, sam­runi við annað félag í svip­uðum rekstri, arð­greiðslur sem borgi upp fjár­­­fest­ing­una eða skrán­ing á mark­að.

Áætla að Play verði verð­­mæt­­ara en Icelandair

Kjarn­inn greindi frá því í gær­­kvöldi að áform Play gerðu ráð fyrir því að innan þriggja ára verði félagið komið með tíu flug­­­vélar í rekstri og að verð­mið­inn á félag­inu, miðað við rekstr­­­ar­hagnað fyrir fjár­­­­­magnsliði og afskriftir (EBID­T.) upp á 100 millj­­­ónir Banda­­­ríkja­dala, eða um 12,5 millj­­­arða króna, geti numið um 630 millj­­­ónum Banda­­­ríkja­dala, eða sem nemur um 78 millj­­­örðum króna, í lok árs 2022. 

Til sam­an­­­burðar er Icelanda­ir, með verð­miða upp á 40,7 millj­­­arða króna, miðað við verðið eins og það var við lokun mark­aða í gær.

Skiptir Kjarninn þig máli?

Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda. Með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við erum til staðar fyrir lesendur og fjöllum um það sem skiptir máli.

Ef Kjarninn skiptir þig máli þá máttu endilega vera með okkur í liði.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Milljónir barna búa við hrikalegar aðstæður á átakasvæðum.
Pyntuð. Nauðgað. Drepin.
Börn á átakasvæðum eru ekki óhult á leiðinni í skólann. Ekki heldur á leiðinni á heilsugæslustöðina. Eða inni á heimilum sínum. Ofbeldi er kerfisbundið beitt gegn þeim. Þau eru látin bera sprengjur, þvinguð í hjónabönd. Svipt öryggi og vernd.
Kjarninn 28. júní 2022
Sigrún Huld Þorgrímsdóttir
Það er líf eftir greiningu
Kjarninn 28. júní 2022
Nicola Sturgeon fyrsti ráðherra Skotlands.
Stefnir á atkvæðagreiðslu um sjálfstætt Skotland í október 2023
Nicola Sturgeon leiðtogi Skoska þjóðarflokksins stefnir á að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands á ný næsta haust – með eða án leyfis bresku ríkisstjórnarinnar.
Kjarninn 28. júní 2022
Guðmundur Andri Thorsson
Ráfað um í Keflavíkurgöngu
Kjarninn 28. júní 2022
Samkvæmt tilkynningu frá Borgarlínu er gert ráð fyrir því að vagnar Borgarlínunnar byrji að ganga á milli Hamraborgar og Háskóla Íslands árið 2025, þrátt fyrir að framkvæmdum á þeim kafla verði ekki að fullu lokið þá.
Tímalínu framkvæmda við fyrstu lotu Borgarlínu seinkað
Endurskoðuð tímaáætlun framkvæmda við fyrstu lotu Borgarlínu gerir ráð fyrir því að framkvæmdalok verði á árunum 2026 og 2027, en ekki 2024 eða 2025 eins og lagt var upp með. Samstilling við aðrar framkvæmdir, eins og Sæbrautarstokk, spila inn í.
Kjarninn 28. júní 2022
Það að vera kvenkyns lögmaður eykur líkur á að mál falli umbjóðandanum í vil samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn.
Kvenkyns lögmenn líklegri til að vinna mál í héraði
Kvenkyns málflytjendur skila betri árangri fyrir dómstólum og eldri dómarar eru líklegri til að dæma varnaraðila í vil en þeir sem yngri eru, samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn.
Kjarninn 28. júní 2022
Örn Bárður Jónsson
Þungunarrof, samkynhneigð og kynusli
Kjarninn 28. júní 2022
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna og forsætisráðherra, og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.
Ætlar ekki að láta Seðlabankann afhenda sér gögn um ráðstöfun opinberra hagsmuna
Seðlabanki Íslands hefur ekki viljað leggja mat á hagsmuni almennings af birtingu upplýsinga um þá sem fengu að nýta sér fjárfestingaleið hans né af því að stöðugleikasamnirnir við kröfuhafa verði gerðir opinberir.
Kjarninn 28. júní 2022
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar