Heimavellir, stærsta íbúðaleigufélag landsins, stefndi að því að gefa út skuldabréf fyrir allt að tólf milljarða króna í von um að endurfjármagna langtímaskuldir félagsins á hagstæðari kjörum. Niðurstaða útboðsins, sem lauk síðastliðinn mánudag, var hins vegar að félaginu tókst að selja fjárfestum skuldabréf fyrir aðeins tæplega fjórðung þeirrar upphæðar, eða samtals 3.180 milljónir króna. Þetta kemur fram umfjöllun Markaðarins, fylgiriti Fréttablaðsins, í dag.
Fulltrúar Arion banka, ráðgjafa Heimavalla, hófu fundaröð með fjárfestum snemma í síðustu viku vegna skuldabréfaútboðsins. Fram kemur í kynningu til fjárfesta, sem Markaðurinn hefur undir höndum, að Heimavellir hefði haft í hyggju með útboðinu að gefa út tvo nýja skuldabréfaflokka. Annar flokkurinn átti að vera allt að sjö milljarðar króna að stærð og gilda til þrjátíu ára en hinn allt að fimm milljarðar króna að stærð og til sjö ára.
Fram kom í tilkynningu Heimavalla til Kauphallarinnar að félagið hefði annars vegar samþykkt tilboð fyrir 2.300 milljónir í skuldabréfaflokk sem er til 30 ára og ber 3,65 fasta prósenta verðtryggða vexti og hins vegar skuldabréf til 7 ára sem bera 3,2 prósenta fasta verðtryggða vexti. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna fyrir lok apríl 2019.
Töpuðu 36 milljónum á fyrstu níu mánuðum ársins
Heimavellir er stærsta leigufélagið á almennum markaði og það eina slíka sem er skráð í Kauphöll Íslands. Það átti 1.983 íbúðir í lok september síðastliðins en tapaði alls 36 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2018. Vel gekk hjá félaginu á þriðja ársfjórðungi þar sem hagnaður þess var 100 milljónir króna. Hann er þó allur tilkomin vegna söluhagnaðar á fasteignum sem skilaði Heimavöllum 112 milljónum króna á tímabilinu.
Leigutekjur Heimavalla á fyrstu níu mánuðum ársins voru tæplega 2,8 milljarðar króna og söluhagnaður vegna sölu á fasteignum alls 222 milljónir króna á tímabilinu. Heimavellir áætla að tekjur ársins 2018 verði samtals 3,7 milljarðar króna, að þær verði tæplega 3,9 milljarðar króna á næsta ári og nái að verða rúmlega fjórir milljarðar króna árið 2020.
Vilja endurfjármagna lán frá Íbúðalánasjóð
Eigið fé Heimavalla var 18,7 milljarðar króna í lok september og heildarskuldir félagsins 39,7 milljarðar króna. Af langtímaskuldum Heimavalla voru verðtryggð lán frá lánastofnunum 30,6 milljarðar króna. Þau lán eru að mestu frá Íbúðalánasjóði og uppistaða þeirra eru lán sem veitt voru á grundvelli reglugerðar um lánveitingar sjóðsins frá árinu 2013 til sveitarfélaga, félaga og félagasamtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á leiguíbúðum. Markmið þeirrar reglugerðar er að „stuðla að framboði á leiguíbúðum fyrir almenning á viðráðanlegum kjörum“.
Um síðustu áramót skulduðu Heimavellir 18,6 milljarða króna í slík lán. Þau félög sem hafa fengið slík lán mega ekki greiða arð né arðsgildi en stefna Heimavalla til framtíðar er að greiða út arð með reglubundnum hætti.
Heimavellir hafa verið að undirbúa endurfjármögnun á langtímaskuldum sínum og í tilkynningu sem félagið sendi frá sér í lok ágúst sagði að fyrirhugað væri að hrinda endurfjármögnuninni í framkvæmd á næstu mánuðum. Í áðurnefndri fjárfestakynningu Heimavalla er sérstaklega tekið fram að með útgáfu skuldabréfanna hyggist Heimavellir endurfjármagna lán frá Íbúðalánasjóði, svonefnd leiguíbúðalán, sem og bankalán en þau fyrrnefndu eru óhagstæðustu lánin í safni félagsins.
